Toleranzia reser 43 Mkr med option att få in 43 Mkr till

..............................................................

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, sina bolag, samt alumnibolag:

..............................................................

Toleranzia AB har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO4, som beslutades av styrelsen den 18 augusti 2023. Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 78,6 procent där cirka 74,6 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 4,1 procent tecknades utan stöd av uniträtter.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 13 september 2023. Det slutliga utfallet visar att totalt 86 755 644 units har tecknats genom Företrädesemissionen, vilket motsvarar 78,6 procent av Företrädesemissionen. 82 282 075 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 74,6 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 4 473 569 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 4,1 procent av Företrädesemissionen. Varje unit i företrädesemissionen består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4.

Sammantaget tecknades således 86 755 644 nya aktier och 86 755 644 teckningsoptioner av serie TO4. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 43,4 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 1,6 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 kommer Bolaget att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 43,4 MSEK.

• ”Jag kan med glädje konstatera att Toleranzia nu tillförs resurser för att fortsätta driva utvecklingen av vår läkemedelskandidat TOL2 fram till kliniska studier. De viktigaste milstolparna som vi kan uppnå omgående är genomförandet av den GLP-toxikologiska studien och vidare den kliniska prövningsansökan. Jag vill varmt tacka för förtroendet hos alla nuvarande och nytillkomna aktieägare som ger sitt stöd till Bolaget. Med denna nya kapitalinjektion kan vi skapa ett betydande och långsiktigt aktieägarvärde” kommenterar Charlotte Fribert, VD för Toleranzia.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 28 augusti 2023 med anledning av Företrädesemissionen ("Prospektet"). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 86 755 644 från 110 315 231 aktier till 197 070 875 aktier, och aktiekapitalet kommer efter Företrädesemissionen att uppgå till cirka 24 633 859,38 SEK. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO4 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 86 755 644 aktier, från 197 070 875 aktier till 283 826 519 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 10 844 455,50 SEK, från cirka 24 633 859,38 SEK till cirka 35 478 314,88 SEK.

Teckningsoptioner av serie TO4

Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO4 uppgår till 0,50 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 7 oktober 2024 till och med den 21 oktober 2024. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 kommer Bolaget att tillföras ytterligare högst cirka 43,4 MSEK. Teckningsoptionerna av serie TO4 avses tas upp för handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker.

Betalda tecknade units ("BTU")

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 39, 2023.

Rådgivare

Zonda Partners AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com