HEBI HOLDING AB: RÄTTELSE OCH KOMPLETTERING TILL HEBI HOLDING AB:S KONTANTBUD PÅ HEBI HEALTH CARE AB

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=50685


Rättelse avseende storleken på angiven premie för budet
avseende B - aktierna

* angivet jämförelsetal mot betalkursen sista dagen före Erbjudandets offentliggörande - - 175 procent - skall vara en premie om 75 procent

* angivet jämförelsetal mot den volymvägda genomsnittliga stängningskursen för B-aktien de senaste 30 dagarna samt även de senaste 3 månaderna före Erbjudandets offentliggörande

- 233 procent - skall vara en premie om 133 procent



avseende konvertibelt förlagslån KV 4

* sista dagen före Erbjudandets offentliggörande - ingen handel

* angivet jämförelsetal mot den volymvägda genomsnittliga stängningskursen de senaste 30 dagarna före Erbjudandets offentliggörande

- 100 procent - skall vara 67 procent

* angivet jämförelsetal mot den volymvägda genomsnittliga stängningskursen de senaste 30 dagarna samt även de senaste 3 månaderna före Erbjudandets offentliggörande

- 95 procent - skall vara 67 procent


avseende konvertibelt förlagslån KV 5
* sista dagen före Erbjudandets offentliggörande - ingen handel

* angivet jämförelsetal mot den volymvägda genomsnittliga stängningskursen de senaste 30 dagarna före Erbjudandets offentliggörande

- ingen handel

* angivet jämförelsetal mot den volymvägda genomsnittliga stängningskursen de
senaste 3 månaderna före Erbjudandets offentliggörande

- 95 procent - skall vara 150 procent

Komplettering avseende förtydligande av att Hebi Holding helt avser

* att gentemot aktieägarna och NMG Equity följa de regler för offentliga uppköpserbjudanden som NGM Equity fastställt för sådana erbjudanden ("Takeover-reglerna") och underkastar sig de sanktioner som NGM Equity får besluta om vid överträdelse av dessa regler (punkten Tillämplig lag och tvister).


Nytt korrigerat pressmeddelande följer enligt nedan;

HEBI HOLDING AB

Pressmeddelande
13 januari 2009



* Hebi Holding AB lämnar ett kontant uppköpserbjudande om 7 öre per aktie samt nominellt värde 100 % per konvertibelt skuldebrev i Hebi Health Care AB (publ).

* Erbjudandet förutsätter acceptans i sådan utsträckning att HHAB blir ägare till minst 90 procent av det totala antalet utestående aktier i HHC.

* Om det konsortium i Mellanöstern som HHC diskuterar med om en eventuell försäljning av Hebi Pharmaceutical Raw Material under Erbjudandetiden lämnar ett bud som för HHCs aktieägare är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet återtar Hebi Holding sitt bud.




Hebi Holding AB, HHAB ("Budgivaren"), ett bolag helägt av Refaat el-Sayed, offentliggör härmed ett erbjudande till samtliga aktieägare i Hebi Health Care AB (publ) ("HHC") att överlåta samtliga aktier i HHC till Budgivaren ("Erbjudandet"). Av aktierna är enbart B-aktierna i HHC är noterade på NGM Equity. Övriga aktieserier utgörs av serie A och serie D.
De konvertibla förlagslånen KV4 och KV 5 är också noterade på Nordic Groth Market NGM Euity "NGM Equity"


Budgivaren innehar 116,9 miljoner aktier i HHC vilket representerar 9,2 procent av aktiekapitalet och 42,5 procent av rösterna i HHC. Det totala antalet aktier i HHC uppgår till 1 276,4 miljoner aktier. Erbjudandets totala värde uppgår till ca 106 miljoner kronor varav ca 81 miljoner avser aktier och ca 25 miljoner avser de konvertibla förlagslånen.



Erbjudandets huvudsakliga innehåll

- För varje aktie i HHC (A-, B- och/eller D-aktier) erhåller aktieägaren
* 7 öre kontant
samt;

- För varje konvertibelt förlagslån i HHC (KV 4 och / KV 5)
* 1 krona (= 100 procent) av det nominella beloppet för varje konvertibel av serie 2003/2011 (KV 5)
* 2.500 kronor (= 100 procent) av det konvertibla beloppet för varje konvertibel av serie 2006/2011 (KV 4)


- Erbjudandet innebär en premie om;
* 75 procent jämfört med den sista betalkursen för Hebi Health Care ABs
B-aktie på NGM Equity dagen före Erbjudandets offentliggörande.

* 133 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga stängningskursen för B-aktien respektive 67 procent för det konvertibla förlagslånet KV 4 under de 30 senaste dagarna före Erbjudandets offentliggörande. I det konvertibla förlagslånet KV 5 har under perioden ingen handel skett.

* 133 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga stängningskursen för B-aktien respektive 67 procent för det konvertibla förlagslånet KV 4 och 150 procent för det konvertibla förlagslånet KV 5 under de senaste 3 månaderna före Erbjudandets offentliggörande.

- Acceptperioden för Erbjudandet beräknas börja löpa den 2 februari 2009 och avslutas fyra veckor senare den 27 februari 2009. Redovisning av likvid beräknas Budgivaren påbörja omkring en vecka efter acceptperiodens slut.'

- Courtage utgår inte i Erbjudandet.
Bakgrund och motiv för Erbjudandet
Verksamheterna i Egypten och från maj 2008 även i Jordanien har ett stort finansieringsbehov. HHC har inte lyckats hitta finansieringskällor i Sverige delvis på grund av bristande förtroende från bland annat banker och aktieägare. I Egypten och Mellanöstern har Bolaget däremot ett stort förtroende.
Eftersom verksamheterna ligger i Egypten och merparten av koncernens finansieringsbehov har erhållits från Mellanöstern (investerare och banker) synes det saknas möjlighet för HHC att finna finansiering i Sverige.

Den sedan snart ett år pågående diskussionen med en industriell grupp i Mellanöstern om ett eventuellt förvärv av aktierna i Hebi Pharmaceutical Raw Material har dragit ut på tiden med osäkerhet om det blir ett avslut.

Under lång tid har HHAB, Budgivaren lånat upp pengar för och lånat vidare till HHC och Hebikoncernens dotterbolag. För detta har HHAB erhållit aktierna i de egyptiska dotterbolagen som pant för sina lån (uppgår till ca 120 miljoner kronor) till HHC. I Egypten och Mellanöstern används inte röstdifferentierade aktier, vilket minskar förståelsen hos lokala finansiärer om vilken ställning HHAB har i HHC.

Genom att förvärva alla aktier i HHC förändras förutsättningarna för bättre finansierings-villkor för fortsatt drift av Hebikoncernens dotterbolag i Mellanöstern.
Beskrivning av Budgivaren och dess finansiering
Budgivaren är huvudägare i HHC och helägt av Refaat el-Sayed, som samtidigt är både styrelseledamot och verkställande direktör i HHC. Ulf Lindberg som också är styrelseledamot både i HHC och HHAB och kommer tillsammans med Refaat el-Sayed inte att delta i behandling av styrelsens uttalande om Erbjudandet. Budgivaren har inga anställda och dess huvudsakliga verksamhet avser ägande i Hebi Health Care AB. Aktiekapitalet uppgår till 70 MSEK. Utöver innehavet av 9,2 procent av aktiekapitalet i HHC och 42,5 procent av det totala röstetalet innehar Budgivaren konvertibla skuldebrevslån mostvarande 39,5 MSEK samt lånefordringar som vid den 31 december 2008 uppgick till cirka 80 MSEK.

Erbjudandet kommer att finansieras med lån från ett konglomerat i Mellanöstern.


Villkor för erbjudandet
Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:


1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att HHAB blir ägare till minst 90

procent av det totala antalet utestående aktier i HHC;
2. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i HHC på villkor som
för HHCs aktieägare är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;

3. att det konsortium i Mellanöstern som HHC diskuterar med om en eventuell försäljning av
Hebi Pharmaceutical Raw Material inte slutför sina due diligence arbeten och lämnar ett bud på Hebi Pharmaceutical Raw Material som för HHCs aktieägare är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;

4. att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av HHC erforderliga tillstånd, godkännanden,
beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, har erhållits för på HHAB
acceptabla villkor;

5. att HHAB, utöver vad som offentliggjorts av HHC eller på annat sätt skriftligen
kommunicerats med HHAB före dagen för offentliggörandet av Erbjudandet, inte upptäcker att information som offentliggjorts av HHC eller på annat sätt tillhandahållits
HHAB är felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller att information om väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av HHC inte har blivit offentliggjord;

6. att varken Erbjudandet eller förvärvet av HHC helt eller delvis omöjliggörs eller
väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut, eller motsvarande omständighet, som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför HHABs kontroll och vilken HHAB inte skäligen kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet;

7. att inga omständigheter, som HHAB inte hade kännedom om vid tidpunkten för
offentliggörandet av Erbjudandet, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller rimligen kan förväntas påverka, HHCs försäljning, resultat, likviditet, eget kapital eller tillgångar;

8. att HHC inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade att försämra
förutsättningarna för Erbjudandet eller dess genomförande; och

9. att utbetalning sker i enlighet med HHABs låneavtal med kreditgivarna i konglomeratet i
Mellanöstern.

HHAB förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något, flera eller samtliga av ovanstående villkor helt eller delvis inte uppfylls eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren 3 till 8 kommer emellertid ett sådant återkallande endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för HHABs förvärv av HHC.


Preliminär tidplan
Acceptperioden för Erbjudandet beräknas löpa under perioden 2 februari - 28 februari 2009. En erbjudandehandling rörande Erbjudandet kommer att offentliggöras innan acceptperiodens början och därefter distribueras till aktieägarna i HHC.

Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden.

Inlösen och avnotering
Så snart som möjligt efter det att HHAB förvärvat mer än 90 procent av aktierna i HHC avser HHAB att begära tvångsinlösen av resterande aktier. I samband härmed avser HHAB att verka för att HHCs aktier avnoteras från NGM Equity Stockholm förutsatt att det kan ske i enlighet med tillämpliga regler.

Frivilligt erbjudande - Ingen budplikt
Erbjudandet är ett frivilligt erbjudande och Erbjudandet utlöser ingen budplikt för Budgivaren i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande nr 2006:50 från 2006-11-27.
Beslutet i ovannämnda uttalande lyder enligt följande: Aktiemarknadsnämnden medger Hebi Holding AB undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma genom förvärv av ytterligare aktier i Hebi Health Care AB.

Tillämplig lag och tvister
Budgivaren har inför offentliggörandet av Erbjudandet gentemot NGM Equity åtagit sig, och åtar sig gentemot aktieägarna i HHC, att följa de regler för offentliga uppköpserbjudanden som NGM Equity fastställt för sådana erbjudanden ("Takeover-reglerna") och underkastar sig de sanktioner som NGM Equity får besluta om vid överträdelse av dessa regler. Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning av såväl Takeover-reglerna som Näringslivets Börskommittés tidigare regler om offentliga uppköpserbjudanden gäller för Erbjudandet i tillämpliga delar.
Svensk lag, utan hänsyn tagen till dess tillämpliga internationella privaträttsliga regler, skall tillämpas på Erbjudandet. Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans.

Rådgivare
Aqurat Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med genomförandet av Erbjudandet.

Styrelsens rekommendation
Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera uppköpserbjudandet från HHAB. Styrelsen har baserat sin rekommendation på en bedömning av faktorer som styrelsen ansett vara relevanta för Erbjudandet, framförallt finansiering av Hebikoncernens framtida verksamhet. Styrelseledamoten och verkställande direktören Refaat el-Sayed och styrelseledamoten Ulf Lindberg har på grund av jäv inte deltagit vid behandlingen av styrelsebeslutet att rekommendera Erbjudandet.

Frågor besvaras av:
För Hebi Holding AB: Refaat el-Sayed, ägare och styrelseledamot, tel 08 - 505 245 00
För Hebi Health Care AB: Lennart Ericsson, vice VD och ek.chef AB, tel 08 - 505 245 00


Hebi Holding AB
Styrelsen