Den mest banbrytande releasen i Analytix historia

En av de mest banbrytande releaserna i Analytix historia är nu live.

Det här är inte bara en uppdatering – det är ett tydligt steg i hur vi ser på framtidens rådgivning.

Vi ser en bransch i förändring där kraven på struktur, effektivitet, transparens och kvalitet ökar. Samtidigt behöver rådgivaren mer stöd – inte mer komplexitet. Den här releasen adresserar just det.

Vi har vidareutvecklat Analytix inom tre centrala områden:

AI-driven rådgivning
Den nya versionen av Aroz integreras direkt i arbetsflödet och hjälper rådgivare att analysera, tolka, strukturera och formulera beslutsunderlag i realtid.
→ Från rådata till skarpa insikter och färdiga formuleringar. Aroz fungerar som en digital assistent som höjer tempot, kvaliteten och precisionen i varje steg av rådgivningen.

Portföljkonstruktion och styrning
Stöd för både central styrning och rådgivarens frihetsgrader – där portföljer byggs strukturerat, analyseras direkt och är redo att presenteras och motiveras.
→ Organisationen sätter ramarna, rådgivaren skapar värdet – med full transparens och tydlig struktur genom hela processen.

Hållbarhetsanalys – Inveztly Impact Index
Ett nytt ramverk som gör det möjligt att tydligt mäta, klassificera och kommunicera hållbarhetsprofilen i både fonder och portföljer.
→ Hållbarhet blir jämförbart på portföljnivå och kan integreras i rådgivningen på samma sätt som risk och avkastning.

Sammantaget innebär detta ett skifte från att arbeta med separata delar till ett mer sammanhållet och integrerat arbetsflöde – där analys, dokumentation och kommunikation hänger samman.

Resultatet är effektivare processer, tydligare beslutsunderlag, bättre kunddialog och minskade operativa risker.

Detta markerar starten på en fortsatt utveckling där Analytix i allt högre grad stödjer rådgivare i hela processen – från analys till färdig kundkommunikation.

Vill du veta mer om releasen eller se hur den fungerar i praktiken är du välkommen att kontakta oss.