Inveztly uppdaterar: Håller tempot med Release 2.18

I samråd med sina kunder har Inveztly AB ännu en gång levererat en uppdatering av sin mjukvara, Analytix. Alla moduler som bolaget utvecklar har som ändamål att vara affärsskapande, resursbesparande och minska operationella risker i alla led. Genom att lyssna och förstå vad som efterfrågas säkerställer Inveztly att deras mjukvara stödjer kapitalrådgivare och förvaltare att fatta bättre beslut.

I release 2.18 tillkommer värdefulla uppdateringar som bidrar till användarvänlighet och utökade möjligheter att utvärdera och analysera portföljer och instrument inom systemet.

• Kundens riskprofil vid portfölj
  Genom att Analytix tidigare introducerat estimerad PRIIP-risk på portföljnivå har nu användaren möjlighet att utvärdera hur väl portföljer harmoniserar med riskprofilen av kund. Uträkningen tillämpar samma metodik som ESMA använder för fonder, men adderar insikter kring portföljens risknivå i relation till vald riskprofil av slutkund.

• Fördelning av innehav hos portfölj
  Nu kompletteras befintliga nyckeltal av portföljer, med distribution avseende tillgångsslag, region, kategorier samt rating av de angivna innehaven. Dessa presenteras i cirkeldiagram.

• Slutskedet kring översättning av systemet
  Efter stor efterfrågan är Analytix snart klar med översättningen av systemet från engelska till svenska. Översättningen kommer täcka alla delar av systemet: från nyckeltal och förklaringar, till kompletta PDF:er och rapporter.

Arbetar du med finansiell rådgivning, förvaltning eller representerar produktbolag och vill få utökad insikt kring vad Inveztly kan bidra med hos ditt dagliga arbete? Vänligen kontakta Inveztly med uppgifterna nedan.

Är du redan befintlig kund visar vi upp det senaste över ett kort möte.

Allt gott,

Team Inveztly.