Rating av svenska aktiefonder - Protean Small Cap toppar Inveztlys augustirating

Rating av svenska aktiefonder

Inveztly levererar objektiv rating av svenska aktiefonder och vill med hjälp av ett objektivt och kvantitativt tillvägagångssätt uppmärksamma fonder och förvaltare som under den senaste månaden har presterat väl och visat fina resultat i form av avkastning och riskhantering.

I augusti placerade sig Protean Small Cap högst upp på listan över svenska aktiefonder. Fonden visade på en imponerande avkastning på +5,52%, jämfört med -0,10% för Swedish Equities Index. Protean Small Cap är en aktivt förvaltad specialfond som investerar i små- och medelstora bolag på de nordiska marknaderna, utan fokus på någon specifik sektor.

Förvaltningen har ett långsiktigt perspektiv men söker även investeringar som kan ge god riskjusterad avkastning på kortare sikt. Strategin bygger på att identifiera situationer med asymmetrisk risk, där nedsidan bedöms som begränsad samtidigt som uppsidan är attraktiv. Bedömningarna baseras på fundamental analys, bolagsmöten, externa analyser samt marknads- och ägarbild.

Andra Topp Performers som kan vara värda att ha på er Watchlist:

• Lannebo Sverige
• Lannebo Sverige Plus
• Aktiespararna Direktavkastning A
• Cicero Sverige A

Rapporterna redogör även för hur väl fonderna presterar på lite längre sikt - varje fond tilldelas ett betyg. Betygssystemet bygger på en egenutvecklad kvantitativ modell där angreppssätten är akademiskt och baseras på vedertagen ekonometri. Metodiken bygger på beräkningar av en flerfaktormodell där riskjusterad avkastning och dess konsistens, det vill säga, stabilitet av den riskjusterade avkastningen över tid.

Läs hela rapporten nedan.