Pressmeddelande -
Så klarade sig svenska aktiefonder i mars – dessa stod emot nedgångarna bäst
Rating av svenska aktiefonder
Inveztly levererar objektiv rating av svenska aktiefonder och vill, med hjälp av ett objektivt och kvantitativt tillvägagångssätt, uppmärksamma fonder och förvaltare som under den senaste månaden har presterat väl och visat fina resultat i form av avkastning och riskhantering.
Under mars visade Cliens Micro Cap Arelativ motståndskraft i ett annars svagt marknadsklimat. Fonden hade en negativ avkastning på -4,1%, jämfört med -7,97% för index. Cliens Micro Cap A är en aktivt förvaltad fond som investerar främst i svenska mikrobolag med stark tillväxtpotential och tydliga strukturella drivkrafter. Fonden har ett koncentrerat innehav och fokuserar på bolag med skalbara affärsmodeller, hög kvalitet och långsiktig värdeskapande förmåga. Hållbarhet är en integrerad del av investeringsbesluten, där fonden förbinder sig att placera minst 15% av det investerade kapitalet i hållbara investeringar.
Andra fonder som också stått emot de största nedgångarna under mars:
- Nordea Småbolagsfond Sverige
- ODIN Small Cap C SEK
- Cliens Small & Micro Cap
- Protean Small Cap
- SEB Sverigefond Småbolag C/R
Rapporterna redogör även för hur väl fonderna presterar på lite längre sikt - varje fond tilldelas ett betyg. Betygssystemet bygger på en egenutvecklad kvantitativ modell där angreppssätten är akademiskt och baseras på vedertagen ekonometri. Metodiken bygger på beräkningar av en flerfaktormodell där riskjusterad avkastning och dess konsistens, det vill säga, stabilitet av den riskjusterade avkastningen över tid.
Läs hela rapporten nedan.
Relaterade länkar
Ämnen
Inveztly är ett privatägt SaaS-bolag som verkar inom WealthTech-segmentet. Bolaget erbjuder en egenutvecklad, innovativ och molnbaserad mjukvara, Analytix, som riktar mot finansmarknadens aktörer i form av: institutioner, produktbolag och rådgivningsbolag.
Analytix och dess moduler hanterar intuitivt hela investeringsprocessen från prospektering, selektering och analys till presentation, rapportering och uppföljning - vilket bidrar till bidrar till utökade affärsmöjligheter, reducerad resursåtgång och minskade compliencerisker.
Inveztly vill bidra med utökad insyn i finansbranschen - något som skapar värde genom hela näringskedjan. Vilket i slutändan också leder till att den enskilda konsumenten erhåller tryggare och bättre finansiella lösningar.
