Stark månad för småbolagsfonder – Inveztly släpper ny rapport

Rating av svenska aktiefonder

Inveztly levererar objektiv rating av svenska aktiefonder och vill, med hjälp av ett objektivt och kvantitativt tillvägagångssätt, uppmärksamma fonder och förvaltare som under den senaste månaden har presterat väl och visat fina resultat i form av avkastning och riskhantering.

Under april placerade sig Consensus Småbolag A i topp med en avkastning på 6,54% jämfört med 0,24% för Index. Consensus Småbolag A är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i Norden. Som specialfond har den större flexibilitet än en traditionell värdepappersfond, bland annat genom att kunna ha en mer koncentrerad portfölj. Fonden investerar främst i aktier men kan även placera i penningmarknadsinstrument och derivat. Målet är att skapa en långsiktigt positiv avkastning som överträffar Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Minst 90 % av fondens innehav ska utgöras av bolag med ett börsvärde under 100 miljarder kronor vid investeringstillfället. Fonden lämnar ingen utdelning.

Andra Topp Performers som kan vara värda att ha på er Watchlist:

• Carnegie Småbolagsfond A
• Case All Star Småbolag A
• Handelsbanken Microcap Sverige
• Lancelot Sverige A
• Enter Micro Cap A

Rapporterna redogör även för hur väl fonderna presterar på lite längre sikt - varje fond tilldelas ett betyg. Betygssystemet bygger på en egenutvecklad kvantitativ modell där angreppssätten är akademiskt och baseras på vedertagen ekonometri. Metodiken bygger på beräkningar av en flerfaktormodell där riskjusterad avkastning och dess konsistens, det vill säga, stabilitet av den riskjusterade avkastningen över tid.

Läs hela rapporten nedan.