Hjälper fastighetsbolag finansiera hållbart!

För fastighetssektorn har energieffektivisering blivit ett normaltillstånd i takt med högre energipriser. Samtidigt ökar EU-kraven på hållbarhetsrapportering, även för små och medelstora företag. JOOL har rest över en miljard i gröna obligationer och konstaterar att det finns mer investerarkapital tillgängligt för fastighetsbolag som vill växa hållbart.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig finansiera ditt bolag med gröna obligationer

En grön obligation är en obligation där det upplånade kapitalet öronmärkts för användning inom områden såsom energieffektivitet, utsläppsminskning eller andra klimatrelaterade projekt. Finansieringsformen ger investerare möjlighet att investera hållbart på ett mer transparent och spårbart sätt än vad som tidigare varit möjligt.

JOOL finansierar nordiska tillväxtföretag och har specialiserat sig inom skuldfinansiering till fastighetssektorn. Till dags dato har bolaget rest över 1,25 miljarder i gröna obligationer åt nordiska emittenter i SME-segmentet. Enligt JOOL är investerarna idag medvetna om att fastighetsbolag utan ett tydligt hållbarhetsarbete är dyrare både att driva och finansiera.

”Fastighetssektorn står för nära 40 procent av Sveriges energianvändning. Utöver att spara pengar kan fastighetsbranschen göra stor konkret klimatnytta genom energieffektivisering och andra hållbarhetsåtgärder. Dessutom ger åtgärderna bättre åtkomst till kapital via exempelvis gröna obligationer”, säger Ola Nilsson, VD på JOOL Corporate Finance.

Patriam växer med grönt kapital
Ett fastighetsbolag som rest grön finansiering via JOOL är Patriam Invest AB. Under 2022 emitterade bolaget gröna obligationer för cirka 500 miljoner kronor i syfte att finansiera Bolagets expansion. Kapitalresningen finansierade tillträdet av projektet Patriam Lilla Essingen samt skapade likviditet för kommande fastighetsförvärv.

Det ramverk för gröna obligationer som Patriam utvecklade i samband med emissionen gör det möjligt för företaget att emittera gröna obligationer öronmärkta för hållbar fastighetsutveckling, både inom nuvarande och framtida obligationsemissioner. Som en del av processen fick obligationen och Patriams befintliga projekt Torsvik i Stockholm retroaktivt en grön certifiering.

Finansieringen utgjorde den första svenska obligationsemission som certifierats grön av organisationen Climate Bonds Initiative. I juli 2022 noterades obligationen på Nasdaq First North Bond Market. Sedan 2020 har JOOL rest över 800 miljoner kronor i skuldfinansiering åt Patriamkoncernen. Intresset har varit stort, inte minst från institutionella investerare i såväl Schweiz som Sverige och Finland.

”Vi kan vägleda emittenten genom processens olika steg, såsom initial analys och strukturering av den gröna obligationen, kontakter med oberoende certifieringsinstitut, framtagande av grönt obligations-ramverk, utarbetande av obligationsvillkor, säkerhetsstruktur och marknadsmaterial, kapitalresning och årlig rapportering. Om obligationen marknadsnoteras, som i fallet med Patriam Invest, kan vi bistå även i den processen”, säger Ola Nilsson.

Växande marknad med ökade rapporteringskrav
EU:s gröna taxonomi började gälla 2020 och är en ny lagstiftning samt ett klassificeringssystem för hållbar verksamhet. Syftet med lagen är att införa gemensamma definitioner av vad som är hållbart, och på så sätt underlätta för investerare att göra hållbara investeringar i Europa. Taxonomin kommer i framtiden att medföra ökade rapporteringskrav även för små och medelstora företag, som kommer att behöva beräkna och rapportera sin klimatpåverkan.

”Marknaden för gröna obligationer växer snabbt och intresset är stort både hos investerare och emittenter. Hållbarhetsrapportering kommer i högre grad bli norm i framtiden. Har bolaget en tydlig redovisning av sina klimatåtgärder ökar i sin tur möjligheterna att få tillgång till grön finansiering, vilket gör att tillgångsslaget kommer fortsätta växa”, avslutar Ola Nilsson.

Vill du veta mer om hur vi kan resa grön finansiering till ditt företag eller projekt? Kontakta oss!

Ola Nilsson
VD, JOOL Corporate Finance
ola@joolcorp.se
+46 (0) 706 81 78 16