Ny uppdatering av Loxysoft Flow

Idéforum och hjälpbibliotek

Direkt vid inloggning syns den första nyheten som är en knowledge base, eller hjälpbibliotek som vi säger på svenska. Hjälpbiblioteket hittar du genom att klicka på Home-fliken i huvudmenyn. I hjälpbiblioteket lägger vi upp artiklar som hjälper dig att använda Loxysoft Flow till sin fulla potential. En del artiklar vänder sig till vanliga användare och andra till användare med Planner- eller Owner-rättigheter. Eftersom mycket av enkelheten i Loxysoft Flow hänger på ett bra förarbete av en Planner, kan det förmodligen bli en övervikt mot Planner-artiklar.

Ovanför hjälpbiblioteket finns ingången till ett idéforum. Där kan alla användare komma med idéer om vad vi borde göra med Loxysoft Flow för att ni ska få bra användarupplevelese, få kontroll över era flöden och kanske framförallt för att ni ska tjäna mer pengar. Man kan också rösta på befintliga idéer, för att påverka oss att välja just det du vill ha.

Filtrera på privata och globala uppgifter

Som Planner kan du sedan förra uppgraderingen välja att se en lista över samtliga flöden av en viss typ. Listan kan filtreras på alla tänkbara sätt, men ändå fick vi snabbt önskemål om ytterligare filtreringsmöjligheter. Förut kunde du filtrera så att alla flöden där uppgiften är tilldelad till en specifik användare visades. Från och med nu kan du också välja att se alla flöden där uppgiften är tilldelad till någon eller alla flöden som inte är tilldelad till någon.

Deadline

Det är numera möjligt att sätta en deadline på en uppgift. En deadline innebär att man har en viss tid på sig att slutföra uppgiften. Deadline sätts automatiskt antingen när uppgiften skapas eller när den öppnas första gången. Om uppgiften inte är slutförd där deadline passeras sätts automatiskt ett på förhand valt utfall som tar flödet vidare till nästa aktivitet.

Som Planner väljer man att slå på deadline för de aktiviteter där det passar. Vi vågar lova en eller ett par artiklar i hjälpbiblioteket framöver som ger idéer och uppslag på hur och till vad man kan använda deadline.

Ny fälttyp: Användare

Kunddatafält kan vara av olika typer, till exempel text, telefonnummer eller datum. Nu lägger vi även till typenanvändare. Fältet tar formen av en rull-lista innehållandes samtliga användare på ditt konto. Fält av den här typen används framförallt för att märka upp exempelvis säljare, supportteknikereller kundsegmentansvarig på olika kunder.

Automatisk styrning av vem som får uppgifen

Många har efterfrågat en möjlighet att automatiskt tilldela en uppgift till den användare som är ansvarig för kunden. Eftersom många använder Loxysoft Flow i många olika delar av verksamheten är det ofta så att olika personer är kundansvariga vid olika tillfällen. Exempelvis kan man vilja att rätt supporttekniker får uppgiften i en supportaktivitet, medan ansvarig säljare ska få uppgiften i aktiviteten Förnya avtal.

Med den nya funktionen vi kallar Preferred user kan man göra just detta. I exemplet ovan skulle du som Planner skapa två nya fält av typen användare och döpa dem Supporttekniker och Säljare. Du ställer sedan enkelt in att den användare som finns i fältet Supporttekniker ska bli tilldelad uppgifter i supportaktiviteten och den användare som står i fältet Säljare ska bli tilldelad uppgifter i aktiviteten Förnya avtal. Om du nu bara ser till att kunderna blir uppmärkta med rätt säljare och supporttekniker så kommer Loxysoft Flow att ordna resten.