Nordea stärker sin kapitaltäckning till rekordlåg ränta

Nordea Bank AB har emitterat ett hybridkapitalinstrument (primärkapital) på 1 md dollar, till en kupongränta på 8,375 procent (vilket ungefär motsvarar Euro Libor plus fem procent). Emissionen övertecknades med råge: ordrarna uppgick till 5 md dollar, vilket gjorde att Nordea kunde fastställa ett lägre pris på instrumentet än den preliminära riktnivån på 8,5-8,75 procents kupongränta.

Christian Clausen, koncernchef för Nordea Bank AB, säger om emissionen:

- Vi gläder oss åt det överväldigande intresse som denna transaktion har mötts av bland globala investerare. Kupongräntan för transaktionen blev lägre än för någon annan primärkapitalemission på den publika marknaden under de senaste tolv månaderna, vilket vittnar om investerarnas starka förtroende för Nordea. 

Nordeas primärkapitalrelation uppgick i slutet av juni 2009 till 11,2 procent, och kärnprimärkapitalrelationen var 10,3 procent. Transaktionen stärker bankens primärkapitalrelation och ger därmed en större operativ flexibilitet. Nordea har alltjämt en låg andel hybridkapital i relation till kärnkapitalet.

BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs International och HSBC fungerade som joint bookrunners vid emissionen. Nordea Capital Markets och BNP Paribas har fungerat som senior co-managers.

För ytterligare information:

Fredrik Rystedt, finansdirektör, 08 614 7812
Johan Ekwall, chef för Investor Relations, 08 614 7852