Nu når Pepins crowdfundingmodell noterade bolag

Snabbväxande e-handelsplattformen Litium, som är noterat på AktieTorget, vill satsa ännu mer offensivt och genomför därför två nyemissioner om totalt 32,5 MSEK. Syftet med emissionerna är att få in tillväxtkapital och öka antalet ägare för en ökad likviditet i aktien. Den stora emissionen sker via Pepins plattform för att skapa en aktiv delägarcommunity bestående av långsiktiga ägare. Befintliga aktieägare har förtur till ungefär hälften av det totala emissionsbeloppet medan resterande del fördelas enligt först till kvarn-principen med omedelbar och garanterad tilldelning.

Nya storägare och säkrad miniminivå
Förutsatt att stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer finska fondförvaltaren Aktia Asset Management och Evolution Gaming-grundaren Fredrik Österberg att investera totalt 8,5 MSEK. Utöver detta har befintliga ägare lämnat teckningsförbindelser motsvarande 8,7 MSEK. Garantiförbindelser om 9,3 MSEK har säkrats via Silfverlok Invest AB (5,0 MSEK) och Fedelta Finance AB (4,3 MSEK). Miniminivån för det totala emissionsbeloppet (26,5 MSEK) är därmed säkrat till 100 %. Ersättning utgår med 6 % på garanterat belopp.

Hög tillväxttakt ska bibehållas
Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

Bolaget befinner sig på en marknad i kraftig tillväxt med ett erbjudande och affärsmodell som är bevisat framgångsrik och förberedd för expansion. Den typen av tillväxtbolag som Pepins letar efter för sina medlemmars räkning.

Sedan börsintroduktionen 2016 har Litium gått från licensbaserad försäljning till en prenumerationsmodell vilket lett till att 86 % av bolagets intäkter numera är återkommande. Bolaget ser nu stora möjligheter att öka denna intäktsbas kraftigt och därmed bibehålla den höga tillväxttakten flera år framöver.

När Litium avser att genomföra en nyemission väljer bolaget en ny, innovativ metod.

Mer rättvis och transparent tilldelningsprocess
Pepins har tidigare deltagit i en notering via sin crowdfunding-plattform i dataspelsföretaget Paradox Interactive. Nu tar Pepins nästa steg och skräddarsyr en ny innovativ lösning för Litium som är noterat på AktieTorget.

– Traditionellt sett sker beslut om tilldelning bakom kulisserna, säger Julia Reuszner, vd för Pepins. En process som tenderar att missgynna mindre sparare. Man fyller i en anmälningssedel med det antal aktier man vill köpa, lämnar in den till banken och väntar sedan i tre, fyra veckor innan man får besked om vad man får köpa. Vår modell bygger istället på först-till-kvarn principen där de som tecknar får omedelbar bekräftelse på tilldelningen.

– Litium hade en tillväxt på 37 % på vår repetitiva intäktsbas förra året, säger Henrik Lundin, vd för Litium. Det är ett självklart val att i detta läge, då bolaget har en stark position på den växande e-handelsmarknaden, satsa på att accelerera ytterligare. Vi ska gå från att vara en svensk aktör med nordisk ambition till en nordisk aktör med europeisk ambition. Vi har under året som gått tagit strategiskt viktiga kunder och partners i både Norge och Finland och ser en stor potential på flera nya marknader. Pepins kan via sin crowdfunding-tjänst erbjuda en lösning som känns innovativ, modern och transparent.

Erbjudandet i korthet
Utöver att Litium tar in tillväxtkapital för att fortsätta sin expansion vill bolaget uppnå en större spridning av ägandet. Bolaget ser också en fördel i att få in större ägare för aktiens långsiktiga stabilitet. För att åstadkomma ovanstående föreslår därför Litiums styrelse två nyemissioner. En institutionell emission riktad till Aktia Asset Management och Fredrik Österberg om totalt 8,5 MSEK (Minsta teckningspost 100 TEURO). Den andra emissionen är på maximalt 24 MSEK där både befintliga och nya ägare kan teckna. Ett villkor för att fullfölja båda emissionerna är att denna nyemission tecknas till minst 18 MSEK.

Totalt belopp i de båda emissionerna är maximalt 32,5 MSEK. Emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 1,8 MSEK. Det tillkommer även kostnader för garantiförbindelser om maximalt 558 TSEK.

Teckningskurs
Båda nyemissionerna genomförs till teckningskursen 10 SEK per aktie. Värdering före nyemissionerna (pre-money) är 65,9 MSEK. Teckningskursen har fastställts efter diskussioner med större befintliga ägare och institutionella investerare. Hänsyn har tagits till volymviktad genomsnittskurs samt aktuell aktiekurs på AktieTorget.

Förtur till befintliga delägare
För att möjliggöra ett bredare ägande enligt ovan utan att missgynna befintliga ägare kommer nya och gamla ägare få teckna cirka hälften var av det totala emissionsbeloppet. Första delen av teckningstiden i 24 MSEK-emissionen reserveras därför för befintliga ägare som tecknar upp till 16 MSEK pro rata. Därefter får allmänheten (inklusive befintliga ägare) teckna resten upp till 24 MSEK. Avstämningsdag för att kunna teckna med förtur blir den 4 maj. I och med att nyemissionen formellt sett är en så kallad riktad nyemission och inte en företrädesemission kommer det inte finnas några teckningsrätter.

Teckningstid
Teckningstid för hela erbjudandet 16 maj - 14 juni. Förtur till befintliga ägare 16 maj - 23 maj. Allmänheten får teckna från och med 24 maj.

Betalning för institutionella investerare ska ske enligt separat överenskommelse dock senast den 31 juli 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tidpunkt för betalning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Julia Reuszner, vd Pepins, tel: 073-986 56 64, e-mail: julia@pepins.com 
Henrik Lundin, vd Litium, tel: 070-973 42 31, e-mail: henrik.lundin@litium.se