Pharmiva AB offentliggör memorandum avseende kommande företrädesemission av aktier

Pharmiva AB (publ) (”Pharmiva” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 5 september 2022, informationsmemorandum med anledning av Bolagets fullt garanterade företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod inleds måndagen den 12 september 2022 (”Företrädesemissionen”). Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets (www.pharmiva.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Pharmiva offentliggjorde den 15 augusti 2022 styrelsens beslut om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare och samtidigt en riktad emission av aktier som genomförs parallellt med Företrädesmissionen. Beslutet godkändes av extra bolagsstämma den 2 september 2022.

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsmemorandum, som idag, den 5 september 2022, har godkänts av styrelsen. Memorandumet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt via Bolagets (www.pharmiva.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se), Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Anmälningssedlar och en sammanfattande teaser kommer att finnas tillgängliga på ovannämnda hemsidor i samband med att teckningsperioden inleds. På Nordic Issuing AB:s hemsida erbjuds även möjligheten att teckna aktier via digital signering.

Tidsplan för Företrädesemissionen

• Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt att erhålla teckningsrätter: 5 september 2022.
• Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att erhålla teckningsrätter: 6 september 2022.
• Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 7 september 2022.
• Handel med teckningsrätter: 12 september 2022 – 21 september 2022.
• Teckningsperiod: 12 september 2022 – 26 september 2022.
• Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 29 september 2022.
• Handel med BTA: Handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att pågå från och med den 12 september 2022 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen, vilket är beräknat till omkring den 18 oktober 2022.

Erbjudandet i sammandrag

• Teckningskurs: 1,80 SEK per aktie.
• Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 5 489 648 aktier. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader.
• Antal aktier innan Företrädesemissionen: 8 234 472 aktier.
• Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen, som är den 7 september 2022, är registrerad aktieägare i Pharmiva äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i Pharmiva. Även allmänheten ges möjlighet att teckna i Företrädesemissionen.
• Teckning och betalning: Teckning med stöd av teckningsrätter sker under teckningsperioden i enlighet med "Villkor och anvisningar" i memorandumet. Observera att teckningsrätter som aktieägaren inte avser nyttja måste säljas senast den 21 september 2022 för att inte förfalla utan värde.
• Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier, kommer genom Företrädesemissionen att vidkännas en maximal utspädning om cirka 40 procent av rösterna och kapitalet.
• Tecknings- och garantiåtaganden: Pharmiva har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om cirka 9,9 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsvolymen.
• Lock-up: Styrelse, ledande befattningshavare och grundare som är aktieägare i Pharmiva har åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i Företrädesemissionen under en period om sex månader räknat från offentliggörandet av Företrädesemissionen vilket var den 15 augusti 2022. Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 16 procent av det totala antalet aktier innan Företrädesemissionen.
• Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen agerar Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare och projektledare, Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information kontakta:

Anna Linton, vd Pharmiva AB
Telefon: +46 702 449 207
E-post: anna.linton@pharmiva.com
www.pharmiva.com