Idun Liv lanserar marknadens första verktyg för löpande förvaltning i fondförsäkring

Idun Liv tar ännu ett steg i att förnya försäkringsbranschen och presenterar nu ett helt nytt digitalt verktyg som gör det möjligt för förmedlare att erbjuda löpande förvaltning i fondförsäkring. Med den marknadsunika lösningen automatiseras fondbyten, rebalanseringar och rapportering – något som hittills har krävt omfattande manuellt arbete.

Ett svar på förmedlarnas utmaningar

Försäkringsförmedlare vittnar ofta om att administration och manuella omplaceringar upptar en stor del av arbetsdagen. Samtidigt ökar kraven på transparens och regelanpassning. Med Idun Livs nya verktyg frigörs tid från administration, vilket ger förmedlarna bättre förutsättningar att fokusera på kundrelationer och långsiktig förvaltning.

Automatisering med full kontroll

Genom den nya plattformen kan förmedlare bygga fondportföljer baserade på givna mandat – på samma sätt som i portföljförvaltning. Därefter sköter systemet automatiskt fondbyten, rebalanseringar och rapportering till kund. Förmedlaren behåller full kontroll över fondvalen med sitt eget tillstånd, medan Idun Liv står för den tekniska infrastrukturen och administrationen.

Lösningen omfattar fem portföljer och bygger på två riskbaserade moduler – Modig och Trygg – vilket gör det möjligt att kombinera flexibilitet med individanpassning.

– ”Detta är en verklig game changer för försäkringsförmedlare. Vårt verktyg frigör tid, minskar administrationen och gör det möjligt för rådgivare att fullt ut fokusera på kunderna och förvaltningen. Det stärker både affären och kundupplevelsen,” säger Peter Appelgren, vd på Idun Liv.

Effektivitet i praktiken

Tidigare har en fondjustering krävt att rådgivaren manuellt hjälpt varje enskild kund. Med det nya verktyget kan förändringar istället genomföras automatiskt för alla berörda kunder samtidigt. Detta skapar en ny nivå av effektivitet och kundnytta.

All funktionalitet är integrerad i Idun Livs Förmedlarportal, där rådgivare får en samlad överblick och full kontroll. Precis som i Idun Livs övriga tjänster tillämpas en flexibel och framtidssäker prismodell utan tredjepartsersättningar. Förmedlarna kan ta ut både engångs- och löpande arvoden, vilket stärker affärsmodellen och skapar långsiktighet.

– ”Vi vill ge våra förmedlare de bästa förutsättningarna att bygga en hållbar och konkurrenskraftig verksamhet. Genom att automatisera det som tar tid, frigör vi resurser för det som verkligen gör skillnad – kunderna,” fortsätter Peter Appelgren.

Om Idun Liv

Idun Liv grundades 2014 med målsättningen att skapa en tryggare framtid för kunderna genom digitala, transparenta och effektiva lösningar. Bolaget erbjuder fond- och depåförsäkringar samt livförsäkringar – alltid med fokus på enkelhet, hållbarhet och en prismodell utan tredjepartsersättningar. Idag är Idun Liv en etablerad partner till försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare över hela Sverige.

Vill du veta mer?
Kontakta Idun Liv för att boka en demo eller få mer information. Kontaktuppgifter finns via Primrose Partners Mynewsdesk-sida.