Priveq enters partnership with e-commerce company Trendhim

Pressmeddelanden   •   Aug 04, 2020 11:31 CEST

Priveq enters into a partnership with Trendhim ApS (“Trendhim”), a fast-growing data-driven e-commerce company in Horsens, Denmark and thus makes its first Danish investment. Trendhim focuses on male accessories and has grown in revenue from DKK 12m to DKK 115m in only four years and distributes its products through its own platform in 28 countries. Through Priveq´s investment, Trendhim receives access to additional resources to further strengthen the company´s position and continue the global expansion.

Trendhim was founded in 2007 by Sebastian Petersen and Mikkel Andersen, during their studies, with the vision to help every man express himself through the use of accessories. With that aim, the company developed 13 own brands and expanded into 28 countries, always keeping the customer experience as its highest priority. The product portfolio ranges from watches and leather bags to sunglasses, bracelets and necklaces.

To develop the company further and enable an even faster international expansion, the founders chose Priveq as their partner. The current owners Sebastian Petersen, Mikkel Andersen and Martin Hojberg Christiansen continues in their operational roles (CEO, CCO and CTO) at Trendhim and as large minority owners.

“We were looking for a partner to complement us, help us accelerate growth even more and to develop the company further” says Sebastian Petersen CEO and co-founder of Trendhim. “In Priveq we found an investor who shares our values and we believe that Priveq´s broad experience from scaling medium-sized businesses will enable us to achieve new ambitious goals”, Sebastian Petersen continues.

Trendhim is a fast growing and highly data-driven niched e-commerce company which we have been impressed by from day one”, says Johanna Svensson, Partner and Investment Manager at Priveq. “The company has a strong company culture along with a proven ability for profitable international growth. We look forward to contributing with experience from previous investments in growth companies and to support the management team going forward”, Johanna Svensson continues.

In connection with the transaction, Roger Kylberg, with vast experience from building global brands, joins as a board member and business advisor. “I am very impressed by what the management team and employees of Trendhim have achieved so far, not least their advanced digital platform and I couldn’t be happier to team up with them on the continued journey and explore new growth possibilities together” says Roger Kylberg.

Clearwater has served as the seller's M&A advisor and Bech Bruun as the seller's legal advisor. For the buyers, KPMG conducted financial due diligence, Omegapoint technical due diligence, Ethos ESG due diligence, Ports Group website analysis, CfL Management Audit and Bird & Bird has acted as the buyers' legal advisors.

For further information please contact:

Sebastian Petersen, CEO Trendhim
+45 28 74 50 57 
sebastian@trendhim.com

Johanna Svensson, Partner Priveq
+46 73 544 04 33
johanna.svensson@priveq.se

About Trendhim

Trendhim is a Danish e-commerce company that designs and distributes male accessories. The company has been among the fastest growing companies in Denmark over the past five years and reached a revenue of over DKK 100m in 2019. With their strong digital platform Trendhim has expanded to 28 different countries and aims to build an ambitious and innovative e-commerce company with unique company values and a strong DNA. Trendhim has today over 50 employees.

About Priveq Investment
For more than 35 years, Priveq Investment has invested in profitable growth companies. The business concept is to generate value through long-term investments and active ownership in unlisted growth companies. Since 1983, approximately SEK 6 billion has been managed and Priveq Investment and its employees have carried out 129 investments and been involved in taking 27 companies to an IPO. The current portfolio consists of 19 companies which has a total revenue of approximately SEK 5 billion and 2,000 employees. Some of the current portfolio companies are 21 Grams, ILT Inläsningstjänst, Parfym.se, Ports Group, Metenova and QleanAir Scandinavia. Behind Priveq Investment is essentially a number of long-term, institutional pension funds in the Nordics and Europe, for example Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) and Europeiska Investeringsfonden (EIF).
More information is available at www.priveq.se.

Priveq enters into a partnership with Trendhim ApS, a fast-growing data-driven e-commerce company in Horsens, Denmark and thus makes its first Danish investment. . Through Priveq´s investment, Trendhim receives access to additional resources to further strengthen the company´s position and continue the global expansion.

Läs vidare »

Trendhim ingår partnerskap med Priveq

Pressmeddelanden   •   Aug 04, 2020 11:29 CEST

Priveq går in som majoritetsägare i Trendhim ApS (”Trendhim”), ett snabbväxande e-handelsbolag med huvudkontor i Horsens, Danmark och gör därmed sin första danska investering. Trendhim är en global spelare inom manliga accessoarer och har på fyra år växt från en omsättning på DKK 12m till DKK 115m och säljer idag sina produkter via sin egen plattform i 28 länder. Genom Priveqs investering får Trendhim tillgång till ytterligare resurser för fortsatt utveckling samt accelererad internationell expansion.

Trendhim grundandes år 2007 av Sebastian Petersen och Mikkel Andersen under deras studietid, med visionen att genom accessoarer hjälpa män att uttrycka sin personlighet. Sedan dess har bolaget utvecklat 13 egna varumärken och expanderat till 28 länder. Kundupplevelsen har alltid varit högsta prioritet och produktportföljen inkluderar idag allt från klockor och läderväskor till solglasögon, armband, ringar och slipsar mm.

För att möjliggöra en än snabbare internationell expansion och fortsätta utveckla bolaget valde Trendhim att ta in Priveq som ägarpartner för den fortsatta tillväxtresan. De nuvarande ägarna Sebastian Petersen, Mikkel Andersen och Martin Hojberg Christiansen fortsätter i sina operationella roller (CEO, CCO och CTO) och kvarstår som ägare till en stor minoritetsandel.

“Vi sökte en partner som kunde hjälpa oss att utveckla bolaget och accelerera tillväxten ytterligare”, säger Sebastian Petersen CEO och medgrundare av Trendhim. ”I samtal med Priveq kände vi att det klickade direkt då vi har samma värderingar och vi är övertygade om att Priveqs erfarenhet av att växa medelstora bolag kommer hjälpa oss att nå nya ambitiösa mål”, fortsätter Sebastian Petersen.

“Trendhim är ett snabbväxande och otroligt digitalt drivet bolag som vi har varit imponerade av sedan dag ett, säger Johanna Svensson, partner och investeringsansvarig på Priveq. ”Bolaget har en stark företagskultur och har påvisat förmåga till snabb och lönsam internationell tillväxt. Vi ser fram emot att bidra med vår erfarenhet från tidigare investeringar i tillväxtbolag och stötta ledningsgruppen framöver.

I samband med transaktionen går Roger Kylberg, med stor erfarenhet från att bygga varumärken globalt, in som styrelsemedlem i bolaget. ”Jag är väldigt imponerad av vad ledningen i Trendhim tillsammans med sina medarbetare har byggt upp hittills och inte minst deras digitala plattform som ligger långt i framkant. Jag ser fram emot att utveckla bolaget tillsammans med ledning, styrelse och Priveq och utforska nya tillväxtmöjligheter” säger Roger Kylberg.

Clearwater har varit säljarnas M&A-rådgivare och Bech Bruun har agerat som säljarnas legala rådgivare. På köparnas sida har KPMG genomfört finansiell due diligence, Omegapoint har skött teknisk due diligence, Ethos ESG due diligence, Ports Group har genomfört en webbgranskning, CfL har utfört Management Audit och Bird & Bird har genomfört legal due diligence samt agerat som köparnas legala rådgivare.

För ytterligare information kontakta:

Sebastian Petersen, CEO Trendhim 
+45 28 74 50 57
sebastian@trendhim.com

Johanna Svensson,Partner Priveq Investment
+46-73-544 04 33
johanna.svensson@priveq.se

Om Trendhim

Trendhim är ett danskt e-handelsbolag som designar och säljer manliga accessoarer. Bolaget har varit bland de snabbast växande i Danmark under de sista fem åren med en omsättning som under 2019 nådde över DKK 100m. Genom sin starka digitala plattform har Trendhim lyckats expandera till 28 länder globalt och har som mål att bygga ett ambitiöst och innovativt e-handelsbolag med unika företagsvärderingar och starkt DNA. Trendhim har idag över 50 anställda.

Om Priveq Investment

Priveq Investment har under 35 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Priveq har fram till idag förvaltat över 6 miljarder kronor och har tillsammans med dess medarbetare genomfört 129 investeringar samt lotsat 27 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 19 bolag och portföljen har en sammanlagd omsättning på totalt ca 5 miljarder kronor och ca 2.000 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är 21 Grams, ILT Inläsningstjänst, Parfym.se, Ports Group, Metenova och QleanAir Scandinavia. Bakom Priveq Investment står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europeiska Investeringsfonden (EIF).

För ytterligare information, se www.priveq.se.

Priveq går in som majoritetsägare i Trendhim ApS, ett snabbväxande e-handelsbolag med huvudkontor i Horsens, Danmark och gör därmed sin första danska investering. Genom Priveqs investering får Trendhim tillgång till ytterligare resurser för fortsatt utveckling samt accelererad internationell expansion.

Läs vidare »

Priveq Investment VI holds a first and final close at SEK 2.5 billion hard cap

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2020 16:20 CEST

Priveq, a leading Nordic lower mid-market growth and buyout investor, has closed its sixth fund, Priveq Investment VI, at SEK 2.5 billion. The fund was significantly oversubscribed with strong backing from existing investors and substantial interest from new European and North American institutional investors.

The fund’s investor base consists of a diversified group of Nordic, European and North American investors including public and private pension funds, insurance companies, charitable foundations, endowments, public institutions, family offices and fund-of-funds.

“We are very grateful for the continued support from our existing investors and for the significant interest expressed by new investors, allowing us to run an efficient fundraising process despite an incredibly turbulent market environment. Priveq has over the last decades experienced multiple crises and, whilst each is unique, we have learned from previous market dislocations that they also come with opportunities and we look forward to investing the fund over the coming years.” says Louise Nilsson, Managing Partner.

We had our first investor meeting on March 17th, the same week authorities announced the Corona restrictions in Sweden. We managed to follow our time plan in a pure digital process, thanks to strong support from existing investors and established relationships built over many years with new investors.” says Magnus Hardmeier, Executive Chairman.

Athos Partners acted as exclusive placement advisor to Priveq on the fundraising. Proskauer and Vinge acted as legal advisers.

About Priveq
For more than 35 years, Priveq has invested in profitable growth companies. The business concept is to generate value through long-term investments and active ownership in unlisted growth companies. Since 1983, approximately SEK 6 billion has been managed and Priveq and its employees have carried out 128 investments and been involved in taking 27 companies to an IPO. The current portfolio consists of 18 companies which has a total revenue of approximately SEK 5 billion and 2,000 employees. Some of the current portfolio companies are CSAM, ILT Inläsningstjänst, Omegapoint, Parfym.se, Plint and QleanAir Scandinavia. Behind Priveq is essentially several long-term, institutional pension funds in the Nordics and Europe, for example Skandia Mutual Life Insurance Company and The Fourth Swedish National Pension Fund. Visit www.priveq.se for more information.

Priveq, a leading Nordic lower mid-market growth and buyout investor, has closed its sixth fund, Priveq Investment VI, at SEK 2.5 billion. The fund was significantly oversubscribed with strong backing from existing investors and substantial interest from new European and North American institutional investors.

Läs vidare »

Priveq säkrar ny fond för investeringar i entreprenörsledda tillväxtföretag

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2020 16:19 CEST

Priveq har på kort tid mitt under pågående Corona-kris säkrat ytterligare 2,5 miljarder kronor för investeringar i lönsamma tillväxtföretag. Priveq Investment VI tillförs, i samband med att en ny fond säkras, kapital från både befintliga och nya svenska och internationella pensionsförvaltare, stiftelser och andra långsiktiga investerare. Pengarna kommer att användas för att i partnerskap med grundare och entreprenörer, utveckla tillväxtföretag med en omsättning som i normalfallet uppgår till 100–1 000 miljoner kronor. Under de senaste 37 åren har Priveq investerat 5,3 miljarder kronor i 128 tillväxtbolag.

”Det är glädjande att konstatera att Priveq med full kraft kan vara med och satsa på spännande tillväxtbolag när det behövs som bäst” säger Louise Nilsson, VD Priveq.

” Vi hade första mötet med investerare den 17 mars vilket var i samma vecka som Folkhälsomyndigheten rekommenderade distansarbete. Vi har därför genomfört de allra flesta möten digitalt, men trots detta lyckats säkra kapital till en ny fond som hela Priveq-teamet står bakom” fortsätter Louise Nilsson.

I samband med nya fonden utökas delägarskaran. ”Den nya partnergruppen består av elva partners och speglar den laginsats som Priveq är. Partnergruppen innehåller även fyra kvinnor, vilket vi är extra stolta över” säger Magnus Hardmeier, en av grundarna, tillika arbetande ordförande Priveq.

I den nuvarande portföljen av 18 delägda bolag finns bl a 21 Grams, ILT Inläsningstjänst, Metenova, Omegapoint och den senaste investeringen Plint, som genomfördes under våren, också till stor del genom digitala möten. Portföljbolagen omsätter gemensamt ca 5 mdr och har över 2 000 anställda. Sedan 1998 har tillväxten i Priveqs portföljbolag, under en innehavsperiod om cirka fem år, uppgått till i genomsnitt 78 procent och resultatet har ökat med 73 procent.

Priveq är en aktiv ägare som tror på styrkan i att kombinera vår ägarkompetens med entreprenörers erfarenhet och ledningars operativa förmåga. Priveq tillför kapital, kunskap och bidrar även med ett nätverk av industriella personer som företagen kan behöva för en hållbar expansion. Vi tror på ett tydligt och aktivt samägande både som majoritets- och minoritetsägare.

Det nya kapital som tillförs Priveq Investment VI kommer att investeras genom en svensk aktiebolagsstruktur där ca 26 procent av kapitalet kommer från nordiska investerare, exempelvis Skandia Liv och Fjärde AP-fonden, medan resterande del främst kommer från övriga Europa samt USA.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Hardmeier, Partner och ordförande
+46 708 88 25 44
magnus.hardmeier@priveq.se

Louise Nilsson, Partner och VD
+46 70 950 95 50
louise.nilsson@priveq.se

Om Priveq
Priveq har under fler än 35 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Priveq har fram till idag förvaltat över 6 miljarder kronor och har tillsammans med dess medarbetare genomfört 128 investeringar samt lotsat 27 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 18 bolag med en sammanlagd omsättning på totalt ca 5 miljarder kronor och ca 2 000 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är CSAM, ILT Inläsningstjänst, Omegapoint, Parfym.se, Plint och QleanAir Scandinavia. Bakom Priveq står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa, till exempel Skandia Liv och Fjärde AP-fonden.
För ytterligare information, se www.priveq.se

Priveq har på kort tid mitt under pågående Corona-kris säkrat ytterligare 2,5 miljarder kronor för investeringar i lönsamma tillväxtföretag. Priveq Investment VI tillförs, i samband med att en ny fond säkras, kapital från både befintliga och nya svenska och internationella pensionsförvaltare, stiftelser och andra långsiktiga investerare.

Läs vidare »

Priveq new major owner of language company Plint

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 15:18 CEST

Priveq Investment enters as the new major owner of the fast-growing language and media technology company Plint in Gothenburg. Plint, which works closely with streaming giant Netflix, has grown from SEK 11m to SEK 236m in five years. "An extremely exciting investment for us," says Louise Nilsson, CEO of Priveq.

Through an agreement with the principal owners and founders Per Nauclér and Mikael Fröling, as well as co-owners Örjan Serner (CEO) and Johan Gladh (studio manager), Priveq becomes the majority shareholder owning 55 per cent of Plint. The remaining 45 per cent is retained by Per Nauclér, Örjan Serner and Johan Gladh with Mikael Fröling gradually handing over his duties in the company, which has been planned for some time.

“Our vision is to go arm in arm with founders and entrepreneurs, adding expertise and experience in ownership and board issues in growing companies. More often it is about helping with investments for continued growth and international expansion,” says Louise Nilsson, CEO of Priveq.

Plint's CEO, Örjan Serner, says that when the search for a new ownership partner started last year, there were around 30 or so interested parties. "We felt early on that the values and personal chemistry worked well between us and the team from Priveq and so we decided to go all-in," he says.

Plint has its operations in Gothenburg, Borås and since last year Los Angeles, at the very heart of the TV and film market. In 2018, Plint was the single, fastest growing language and media technology company in the world. In just five years, sales have exploded from SEK 11m to SEK 236m - a growth of over 2,000%.

Moreover, major customer Netflix recently reported a whopping 16 million new subscribers in the first quarter. “Netflix puts a lot of work our way and, for the first quarter, Plint's net sales increased to 77 million compared to 45 million for the same period in 2019,” says Örjan Serner.

With the production of new films and TV series temporarily put on the back burner because of the Corona crisis, we have still had a strong influx of orders as well as several promising requests from other media companies and international organizations,” added Örjan Serner.

Apart from Netflix, customers also include Amazon, Viacom, Volvo, IKEA and H&M. One aspect that has aroused particular interest is that Plint has developed a unique, cloud-based computer system - Plint Core - which coordinates translations and workflows. Plint Core facilitates such workflows for clients, project managers and translators alike and streamlines the complex

processes that invariably precede the launch of films and television series internationally and in different languages.

“Right now, when the market has been so heavily affected by the Corona crisis, it is even more fun to do business of this kind,” says Louise Nilsson. “Plint has a unique position in a rapidly growing part of the media industry. With great customers, good technology and visionary leadership a great plus – they also take great care of their staff and their 1,000+ translators around the world” adds Louise.

Helena Skåntorp has been appointed as Plint's new Chairwoman of the Board. She currently sits on a number of boards and was previously the CEO of recruitment agency Lernia between 2011 and 2017.

Censor has served as the seller's M&A advisor and MAQS as the seller's legal advisor. For the buyers, ADL has conducted commercial due diligence, KPMG financial due diligence, Omegapoint technical due diligence and Törngren Magnell legal due diligence as well as acted as the buyers' legal advisers.

For further information please contact:

Örjan Serner, CEO Plint 
+46-70-813 44 82
orjan.serner@plint.com

Louise Nilsson, CEO Priveq Investment
 +46-70-950 95 50
louise.nilsson@priveq.se


About Plint
Plint is a language services and media technology company headquartered in Gothenburg with offices in Borås and Los Angeles. New consumer habits within TV and movie viewing with different streaming services are increasing the demands on local language adaptation. Netflix is the company's largest customer, but Plint also has customers such as IKEA, Volvo, Viacom and NENT. Plint has around 40 permanent employees and a global network of over a thousand translators. Sales for 2019 amounted to SEK 236 million with an operating profit of approximately SEK 21 million. The target is set to turn over SEK 500 million by 2022.
Visit www.plint.com for more information.

About Priveq Investment
For more than 35 years, Priveq Investment has invested in profitable growth companies. The business concept is to generate value through long-term investments and active ownership in unlisted growth companies. Since 1983, approximately SEK 6 billion has been managed and Priveq Investment and its employees have carried out 128 investments and been involved in taking 27 companies to an IPO. The current portfolio consists of 18 companies which has a total revenue of approximately SEK 5 billion and 2,000 employees. Some of the current portfolio companies are 21 Grams, ILT Inläsningstjänst, Parfym.se, Ports Group, Metenova and QleanAir Scandinavia. Behind Priveq Investment is essentially a number of long-term, institutional pension funds in the Nordics and Europe, for example Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) and Europeiska Investeringsfonden (EIF).
Visit www.priveq.se for more information. 

Priveq Investment enters as the new major owner of the fast-growing language and media technology company Plint in Gothenburg. Plint, which works closely with streaming giant Netflix, has grown from SEK 11m to 236m in five years. "An extremely exciting investment for us," says Louise Nilsson, CEO of Priveq.

Läs vidare »

Priveq ny huvudägare i språkföretaget Plint

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 15:11 CEST

Priveq Investment går in som ny storägare i det snabbväxande språk- och medieteknik-företaget Plint i Göteborg. Plint, som arbetar nära streamingjätten Netflix, har vuxit från 11 till 236 miljoner på fem år. ”En superspännande investering för oss”, säger Louise Nilsson, VD för den nya huvudägaren.

Genom en uppgörelse med huvudägarna och grundarna Per Nauclér och Mikael Fröling, samt delägarna Örjan Serner (VD) och Johan Gladh (studiochef), blir Priveq ägare till 55 procent av Plint. Resterande 45 procent behålls av Per Nauclér, Örjan Serner och Johan Gladh. Mikael Fröling lämnar successivt över sina uppgifter i bolaget, vilket varit planerat en längre tid.

”Vår idé är att slå armkrok med grundare och entreprenörer. Vi tillför kompetens och erfarenhet i ägar- och styrelsefrågor i växande bolag. Ofta handlar det om att hjälpa till med satsningar för fortsatt tillväxt och internationell expansion”, berättar Louise Nilsson, VD för Priveq.

Plints VD Örjan Serner berättar att när sökandet efter en ny ägarpartner startade i fjol fanns det ett 30-tal intressenter. ”Vi kände tidigt att värderingar och personkemi fungerade bra mellan oss och teamet från Priveq och då gick vi all-in”, säger han.

Plint har verksamhet i Göteborg, Borås och sedan i fjol i Los Angeles där tv- och filmmarknaden har sitt hjärta. 2018 var Plint det enskilt snabbast växande språk- och medieteknikföretaget i världen. På bara fem år har omsättningen exploderat från 11 till hela 236 miljoner, en tillväxt på över 2 000%.

Storkunden Netflix rapporterade nyligen att man fått in hela 16 miljoner nya abonnenter första kvartalet. ”Netflix lägger mycket jobb hos oss. Under det första kvartalet ökade Plints omsättning till 77 miljoner jämfört med 45 miljoner samma period 2019”, berättar Örjan Serner.

”Nyproduktionen av nya filmer och tv-serier är tillfälligt satt på sparlåga på grund av coronakrisen. Vi har ändå ett starkt inflöde av beställningar och har flera lovande förfrågningar från andra mediebolag i världen och internationella organisationer”, säger Örjan Serner.

Bland kunderna märks också Amazon, Viacom, Volvo, IKEA och H&M. Något som väckt stort intresse är att Plint utvecklat ett unikt och molnbaserat datasystem – Plint Core – för att samordna översättningar och arbetsflöden. Plint Core underlättar för kunder, projektledare och översättare och effektiviserar den komplexa process som föregår lanseringar av filmer och tv-serier internationellt och på olika språk.

”Just nu, när marknaden påverkats så starkt av coronakrisen, är det extra roligt att göra en affär av det här slaget”, säger Louise Nilsson. ”Plint har en unik position i en snabbt växande del av mediebranschen. Fina kunder, bra teknik, visionärt ledarskap och de tar oerhört väl hand om personal och sina över 1 000 översättare runt om i världen”.

Helena Skåntorp tillsätts som ny styrelseordförande i Plint. Hon sitter i en rad bolagsstyrelser och var VD för bemanningsföretaget Lernia mellan 2011 och 2017.

Censor har fungerat som säljarnas M&A-rådgivare och MAQS som säljarnas legala rådgivare. För köparna har ADL genomfört kommersiell due diligence, KPMG finansiell due diligence, Omegapoint teknisk due diligence samt Törngren Magnell legal due diligence och de har även fungerat som köparnas legala rådgivare.

För ytterligare information kontakta:

Örjan Serner, VD Plint 
+46-70-813 44 82
orjan.serner@plint.com

Louise Nilsson, VD Priveq Investment
+46-70-950 95 50
louise.nilsson@priveq.se

Om Plint
Plint är ett språktjänst- och medieteknikbolag med huvudkontor i Göteborg och ytterligare kontor i Borås och Los Angeles. Nya konsumentvanor inom TV- och filmtittande med olika streamingtjänster ökar kraven på lokal språkanpassning. Netflix är bolaget största kund, men Plint har också kunder såsom IKEA, Volvo, Viacom och NENT. Plint har ett 40-tal fasta medarbetare och ett globalt nätverk med över tusen översättare. Omsättningen för 2019 uppgick till 236 miljoner med ett rörelseresultat på ca 21 miljoner. Siktet är inställt på att omsätta 500 miljoner 2022.
För ytterligare information, se www.plint.com. 

Om Priveq Investment
Priveq Investment har i mer än 35 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Priveq har fram till idag förvaltat över 6 miljarder kronor och har tillsammans med dess medarbetare genomfört 128 investeringar samt lotsat 27 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 18 bolag och portföljen har en sammanlagd omsättning på totalt ca 5 miljarder kronor och ca 2.000 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är 21 Grams, ILT Inläsningstjänst, Parfym.se, Ports Group, Metenova och QleanAir Scandinavia. Bakom Priveq Investment står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europeiska Investeringsfonden (EIF).
För ytterligare information, se www.priveq.se.

Priveq Investment går in som ny storägare i det snabbväxande språk- och medieteknik-företaget Plint i Göteborg. Plint, som arbetar nära streamingjätten Netflix, har vuxit från 11 till 236 miljoner på fem år. ”En superspännande investering för oss”, säger Louise Nilsson, VD för den nya huvudägaren.

Läs vidare »

QleanAir announces the outcome of the Offering - trading on Nasdaq First North Premier Growth Market starts today

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2019 10:34 CET

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, HONGKONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE ACCORDING TO APPLICABLE LAW. PLEASE ALSO SEE “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

QleanAir Holding AB (publ) (”QleanAir” or the ”Company”) hereby announces the outcome of the offer to acquire shares in the Company (the “Offering”) in connection with the listing of the Company’s shares on Nasdaq First North Premier Growth Market. The Offering attracted strong interest from both Swedish and international institutional investors as well as the general public in Sweden. The Offering was heavily oversubscribed.

The Offering in brief:

  • As previously announced, the price per share in the Offering was SEK 40, corresponding to a total market value of the Company’s shares of approximately SEK 594 million upon completion of the Offering.
  • The Offering, excluding the Over-Allotment Option, comprised 7,500,000 existing shares offered by the majority shareholder Qevirp 41 Limited[1] (the “Majority Shareholder”).
  • In order to cover potential over-allotment in relation to the Offering, the Majority Shareholder has committed to, at the request of Pareto Securities, sell up to 1,125,000 additional shares in the Company, in whole or in part for 30 days from the first day of trading on Nasdaq First North Premier Growth Market, corresponding to up to 15 percent of the number of shares encompassed by the Offering and corresponding to a maximum of SEK 45 million (the “Over-Allotment Option”).
  • Provided that the Over-Allotment Option is fully exercised, the value of the Offering will amount to SEK 345 million, corresponding to approximately 58 percent of the total market value of the Company’s shares upon completion of the Offering.
  • Upon completion of the Offering, the total number of shares and votes in the Company will be 14,859,200[2].
  • The new shareholders comprise of both Swedish and international institutional investors, including Handelsbanken Fonder, IKC Fonder, Livförsäkringsbolaget Skandia, Enter Fonder and Skandia Fonder, among others.
  • Trading in the Company's shares on Nasdaq First North Premier Growth Market will commence today under the ticker "QAIR" (ISIN code: SE0013382066) and settlement is expected to take place on 16 December 2019. Trading is conditional until the settlement date.

Andreas Göth, CEO, comments:

“We are very happy and proud of the significant interest shown in QleanAir during the listing process. The listing will provide us with even better conditions to continue to focus on growth and broadening our service offering. I welcome all new shareholders to the company and I look forward to continue our market expansion in a public environment.”

Rolf Classon, Chairman of the Board, comments:

“Through a listing and an broadened ownership we look forward to continue with our strategy in order to reach the set financial goals. The board of directors are proud of the management’s success so far and look positively on the future of the company.”

Mats Hjerpe, Partner, Priveq Advisory, comments:

”Driven by a strong effort by the management and employees, QleanAir has excelled in recent years and is now well equipped to take the next step on its global growth journey. On behalf of Priveq Investment, I would like to thank the management team, the board members and all of QleanAirs’ employees for over seven years of hard work resulting in a better and stronger company. Moreover, we are also impressed by the addition of new shareholders of the company thanks to the listing, which will contribute with strong support to continue to establish the company as a leading player in its niche areas.”

About QleanAir Holding AB (publ)

QleanAir is a niche supplier of premium solutions at the global market for air filtering of indoor environments. The Company has more than 25 years of experience in the field and offers solutions based on filtering technology that captures, filtrates and recycles indoor air. The Company’s business model is based on leasing module based solutions to customers that are offered together with a full-service offering. QleanAir has approx. 8,100 installed units distributed across more than 2,500 customers in EMEA, Americas and APAC.

QleanAir’s net sales in 2018 were SEK 401 million and the adjusted EBIT margin was 18.3 percent. The Company’s compounded annual growth rate in net sales amounted to 13.5 percent between 2013 and 2018. The Company’s operations are split into three product areas: Facility Solutions (“FS”), Room Solutions (“RS”) and Cabin Solutions (“CS”). CS is focused on cabin solutions that limits the exposure to harmful tobacco smoke by filtering the air from particles and gases, and is typically placed in offices, industrial buildings and public areas. QleanAir has broadened the product offering in the past couple of years by introducing free-standing air filtering units for, among other areas, industrial premises (FS), and clean rooms for healthcare environments (RS). A large part of the Company’s growth stems from the entry and growth in the FS and RS product areas.

About Qevirp 41 Limited

Qevirp 41 Limited, which is owned by Priveq Investment Fund IV L.P. and Calandrella Ltd., has been the Majority Shareholder of QleanAir since 2012 and owns about 90 percent of the Company. Since the investment, Priveq Investment has actively worked to develop the Company’s operations and establish structures for continued profitable growth.

Advisors

Pareto Securities is the Global Coordinator and Sole Bookrunner. Setterwalls Advokatbyrå is the legal advisor to the Company and the Majority Shareholder. Baker McKenzie is the legal advisor to Pareto Securities.

For more information, please contact:

Andreas Göth, CEO, QleanAir
Phone: +46 70 410 85 33
E-mail: andreas.goth@qleanair.com
QleanAir Holding AB (publ)
Reg. No. 556879-4548
Box 1178, Torsgatan 13, 171 54 Solna, Stockholm
+46 8 545 788 00, info@qleanair.com
www.qleanair.com

FNCA Sweden AB is the Company’s Certified Adviser, 08-528 00 399, info@fnca.se

Important information

Publication, release or distribution of this release can in some jurisdictions be subject to restrictions by law and persons in those jurisdictions where this release has been published or distributed should inform themselves of and comply with such legal restrictions. The recipient of this release is responsible to use this release and information herein in accordance with applicable rules in respective jurisdiction. This release does not contain or constitute an offer, nor an invitation, to acquire or subscribe for shares or other securities in the Company in any jurisdiction, either from the Company or from any others.

The information in this release may not be distributed or sent into the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. Acts in contrary to this instruction can constitute a crime according to applicable securities laws. This release is not an offer or invitation to acquire or subscribe for shares or other securities in the United States. The securities that have been mentioned in this release are not allowed to be sold in the United States without registration, or without application of an excemption from registration, according to the applicable U.S. Securities Act from 1933 (“Securities Act”), or as a part of a transaction that is not covered by the registration requirements according to the Securities Act. There is no intention to register any shares or securities mentioned herein in the United States or to announce a public offering of such securities in the United States.

A prospectus regarding the Offering described in this release has been published by the Company, and approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority. This release is however not a prospectus in accordance with the definition in the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 (the “Prospectus Regulation”). Complete information regarding the Offering can only be obtained through the prospectus.

This information is only being distributed to and is only directed at persons in the United Kingdom that are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”) or (ii) high net worth entities, and other persons to whom this announcement may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). This information must not be acted on or relied upon by persons who are not Relevant Persons. An investment or an investment activity referred to in this release is only available in the United Kingdom for Relevant Persons and will only be conducted with Relevant Persons.

This release may include forward-looking statements. Forward looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as “believe”, “expect”, “anticipate”, “intends”, “estimate”, “will”, “may”, "continue", “should” and similar expressions. The forward-looking statements in this release are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although the Company believes that these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks, uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or impossible to predict and beyond the Company’s control. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this release by such forward-looking statements. The information, opinions and forward-looking statements contained in this announcement speak only as at its date, and are subject to change without notice.

In connection with the Offering or sale of the securities referred to herein, Pareto Securities may over-allot securities/conduct stabilization or effect transactions with a view to supporting the market price of the securities at a level higher than that which might otherwise prevail. Any stabilization action or over-allotment will be conducted by Pareto Securities in accordance with all applicable laws and rules.

Information to distributors For the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (“MiFID II”); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) national implementing measures, (together the “MiFID II Product Governance Requirements”), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any “manufacturer” (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the offered shares have been subject to a product approval process, who have established that these shares are: (i) suitable for a target marked consisting of non-professional investors and investors who fulfil the criteria for professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II, and (ii) suitable for distribution through all distribution channels that has been approved in MiFID II (“Target Market Assessment”). Irrespective of the Target Market Assessment, distributors should note that: the price of the shares in the Company may decline and investors could lose all or part of their investment; the Company’s shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Company’s shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The target market assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the Offering.

The target market assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, purchase, or take any other action whatsoever with respect to the Company’s shares.

Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Company’s shares and determining appropriate distribution channels.

[1] Qevirp 41 Limited had an ownership interest of 90.2 percent of the total number of shares and votes in the Company prior to the Offering. Qevirp is owned by Priveq Investment Fund IV L.P. (84.6 percent) and Calandrella Ltd. (15.4 percent).

[2] Including the 1,575,000 new shares that will be subscribed for by the Majority Shareholder in connection with the completion of the Offering and paid for through set-off of a claim against the Company at a subscription price per share corresponding to the Offering price. 

About Priveq Investment

For 35 years, Priveq Investment has invested in profitable growth companies. The business concept is to generate value through long-term investments and active ownership in unlisted growth companies. Since 1983, approximately SEK 6 billion has been managed and Priveq Investment and its employees have carried out 127 investments and been involved in taking 27 companies to an IPO. The current portfolio consists of 18 companies which has a total revenue of approximately SEK 5 billion and 2,000 employees. Some of the current portfolio companies are 21 Grams, Danfo, ILT Inläsningstjänst and Ports Group. Behind Priveq Investment is essentially a number of long-term, institutional pension funds in the Nordics and Europe, for example Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) and Europeiska Investeringsfonden (EIF). Priveq Advisory AB acts as investment advisor to the Priveq Funds.

More information is available at www.priveq.se.

QleanAir Holding AB (publ) hereby announces the outcome of the offer to acquire shares in the Company (the “Offering”) in connection with the listing of QleanAir’s shares on Nasdaq First North Premier Growth Market. The Offering attracted strong interest from both Swedish and international institutional investors as well as the general public in Sweden. The Offering was heavily oversubscribed.

Läs vidare »

QleanAir offentliggör utfallet av Erbjudandet - handel på Nasdaq First North Premier Growth Market inleds idag

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2019 10:29 CET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG, OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN UNDER ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

QleanAir Holding AB (publ) (”QleanAir” eller ”Bolaget”), offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) i samband med listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för Erbjudandet var stort, såväl bland institutionella investerare i Sverige och internationellt som bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet blev kraftigt övertecknat.

Erbjudandet i sammandrag:

  • Priset i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 40 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Bolagets aktier om totalt cirka 594 MSEK efter Erbjudandets genomförande.
  • Erbjudandet, exklusive Övertilldelningsoptionen, omfattande 7 500 000 befintliga aktier som erbjöds av huvudägaren Qevirp 41 Limited[1] (”Huvudägaren”).
  • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Huvudägaren åtagit sig att, på begäran av Pareto Securities, sälja ytterligare högst 1 125 000 aktier i Bolaget, helt eller delvis under 30 dagar från den första handelsdagen på Nasdaq First North Premier Growth Market, motsvarande högst 15 procent av det antal aktier som omfattas av Erbjudandet och till ett belopp motsvarande högst 45 MSEK ("Övertilldelningsoptionen").
  • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, uppgår värdet av Erbjudandet till 345 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av marknadsvärdet på Bolagets aktier efter Erbjudandets genomförande.
  • Det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet uppgår till 14 859 200[2].
  • De nya aktieägarna inkluderar svenska och internationella institutionella investerare, däribland Handelsbanken Fonder, IKC Fonder, Livförsäkringsbolaget Skandia, Enter Fonder och Skandia Fonder.
  • Handeln i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market inleds idag under kortnamnet "QAIR" (ISIN-kod: SE0013382066) och beräknad likviddag är den 16 december 2019. Handeln är villkorad till och med likviddagen.

Andreas Göth, VD, kommenterar:

”Vi är mycket stolta och glada över det stora intresse som visats för QleanAir under listningsprocessen. Listningen kommer ge oss än bättre förutsättningar att fortsätta fokusera på tillväxt och ett breddat serviceerbjudande. Jag välkomnar alla nya aktieägare till bolaget och ser fram emot att fortsätta vår expansion på marknaden i en publik miljö.”

Rolf Classon, styrelseordförande, kommenterar:

”Genom en listning och ett breddat ägarskap ser vi fram emot att fortsätta med bolagets strategi för att nå de uppsatta finansiella målen. Styrelsen är stolt över vad ledningen hittills åstadkommit och ser med tillförsikt på framtiden.”

Mats Hjerpe, Partner, Priveq Advisory, kommenterar:

”Drivet av en stark insats av ledningen och medarbetarna har QleanAir utvecklats under de senaste åren och är nu väl rustat för att ta nästa steg på sin globala tillväxtresa. Å Priveq Investments vägnar, vill jag tacka ledningen, styrelsen och QleanAirs alla anställda för över sju års hårt arbete som har resulterat i ett bättre och starkare bolag. Vi är också glada att se en imponerande uppsättning nya aktieägare i QleanAir, vilket kommer att bidra med ett starkt stöd för att fortsätta etablera bolaget som en ledande aktör inom sina nischområden.”

Om QleanAir Holding AB (publ)

QleanAir är en nischad leverantör av premiumlösningar inom den globala marknaden för luftrengöring av inomhusmiljöer. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet och erbjuder lösningar utvecklade på filterteknologi som fångar, filtrerar och återvinner inomhusluft. Bolagets affärsmodell baseras på uthyrning av modulbaserade lösningar som erbjuds tillsammans med ett fullserviceerbjudande. QleanAir har cirka 8 100 installerade enheter hos över 2 500 kunder i EMEA, Americas och APAC.

För helåret 2018 hade QleanAir en nettoomsättning om 401 MSEK med justerad EBIT-marginal om 18,3 procent. Bolagets årliga genomsnittliga nettoomsättningstillväxt uppgick till 13,5 procent mellan 2013 och 2018. Bolagets verksamhet är uppdelad i tre produktområden: Facility Solutions (”FS”), Room Solutions (”RS”) och Cabin Solutions (”CS”). CS fokuserar på kabinlösningar som minskar exponeringen mot skadlig tobaksrök genom filtrering av partiklar och gaser, och placeras vanligtvis i kontorslandskap, industrilokaler och på offentliga platser. De senaste åren har QleanAir breddat sitt produktutbud med fristående luftrenare för exempelvis industriella lokaler (FS) samt renrum till sjukvårdsmiljöer (RS). En stor del av Bolagets tillväxt är hänförlig till etableringen inom FS och RS.

Om Qevirp 41 Limited

Qevirp 41 Limited, vilket ägs av Priveq Investment Fund IV L.P. och Calandrella Ltd., är sedan 2012 huvudägare i QleanAir och ägde cirka 90 procent av Bolaget innan Erbjudandet. Priveq Investment har sedan investeringen bedrivit ett aktivt arbete för att utveckla Bolagets verksamhet och etablerat strukturer för fortsatt lönsam tillväxt.

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och Huvudägaren. Baker McKenzie är legal rådgivare till Pareto Securities.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Göth, VD, QleanAir
Mobil: +46 70 410 85 33
E-post: andreas.goth@qleanair.com
QleanAir Holding AB (publ)
Org.nr. 556879-4548
Box 1178, Torggatan 13, 171 54 Solna, Sverige
+46 8 545 788 00, info@qleanair.com
www.qleanair.com

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, 08-528 00 399, info@fnca.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Informationen i detta pressmeddelande får inte spridas i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act samt ienlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Ett prospekt avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har offentliggjorts av Bolaget samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”). Fullständig information avseende Erbjudandet kan endast fås genom prospektet.

I EES-medlemsländer, förutom Sverige, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna information distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

I samband med Erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande så kan Pareto Securities komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepapperen till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Pareto Securities i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] Qevirp 41 Limited hade en ägarandel om 90,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget före Erbjudandets genomförande. Qevirp ägs till 84,6 procent av Priveq Investment Fund IV L.P. samt till 15,4 procent av Calandrella Ltd.

[2] Inklusive de 1 575 000 nya aktier som kommer tecknas av Huvudägaren i samband med Erbjudandets fullföljande och betalas genom kvittning av fodran gentemot Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande Erbjudandepriset.

Om Priveq Investment

Priveq Investment har under 35 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Priveq har fram till idag förvaltat över 6 miljarder kronor och har tillsammans med dess medarbetare genomfört 127 investeringar samt lotsat 27 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 18 bolag och portföljen har en sammanlagd omsättning på totalt ca 5 miljarder kronor och ca 2.000 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är 21 Grams, CSAM Health AS, ILT Inläsningstjänst, Omegapoint och Ports Group. Bakom Priveq Investment står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europeiska Investeringsfonden (EIF). Priveq Advisory AB är rådgivare till Priveq Investments fonder.

För ytterligare information, se www.priveq.se.

QleanAir Holding AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) i samband med listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för Erbjudandet var stort, såväl bland institutionella investerare i Sverige och internationellt som bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet blev kraftigt övertecknat.

Läs vidare »

Priveq Investment divests Visual Art to Ocean Outdoor

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2019 11:33 CEST

After a successful ownership period in the DOOH and Digital Signage company Visual Art ("VA"), Priveq Investment V ("Priveq") has, together with the other owners, divested the company to the British media company Ocean Outdoor Ltd. The deal marks the end of a strong collaboration characterized by growth and development.

Visual Art has Sweden's largest digital media network (DOOH - Digital Out Of Home) with presence in several of the most frequently visited places in Scandinavia. The company's screens are found in urban environments, railway stations and at major shopping centers such as the Mall of Scandinavia.

Visual Art also offers a unique comprehensive offering in Digital Signage that includes strategic consulting, design, installation, production, software and service & support. Through an innovative and market-leading offering, the company has attracted an impressive customer portfolio. The company has over 100 employees with headquarters in Stockholm and has a turnover of approximately SEK 500 million. Important customers are for example McDonald’s, ICA and Circle K.

During Priveq's ownership period, Visual Art has shown very good organic growth combined with additional acquisitions which, among other things, established the company in the Danish market and with digital advertising signs in urban environments. VA has grown internationally and today has subsidiaries in Denmark, Finland, USA and Germany. During Priveq's ownership period, turnover has grown from approximately SEK 200 million to almost SEK 500 million while maintaining strong profitability.

"Visual Art has developed tremendously during our time as owner. The company has built on its strong position as Scandinavia's leading DOOH network and Digital Signage agency. The company is now well equipped to grow internationally with Ocean Outdoor. VA's strong culture and dedicated employees have been a prerequisite for this success,” says Karl-Johan Willén, partner at Priveq Investment V and outgoing board member of Visual Art.

"Together with Priveq, we have built a structure and laid the foundation for continued strong growth in international markets. In the management group, we are pleased to continue to be significant shareholders in the company as Ocean Outdoor takes over as owner in the next phase of our growth journey," says Andreas Lind, CEO of Visual Art.

For further information, please contact:

Karl-Johan Willén, Partner and Investment Manager, Priveq Investment
Tel: +46 (0)709 50 88 25
karljohan.willen@priveq.se

Andreas Lind, CEO, Visual Art
Tel. + 46 (0)73 924 20 10
andreas.lind@visualart.com

About Visual Art
Visual Art is an international technology and media group with headquarters in Stockholm, and with offices in the Nordic countries, Germany, Spain and the USA. The company was founded in 1997 and has more than 140 employees. The business idea is to be a strategic partner to its clients through tech innovation and business driven digital communication. The digital network consists of more than 25,000 screens operating in 24 countries around the globe. Visual Art Group helps global customers to create sustainable and future-proof communications solutions. Intelligent menu boards at McDonald's in the Nordics and Europe, voice-controlled interactive digital mirror in the H&M-store at Times Square, giant LED at the Mall of Scandinavia shopping center in Stockholm and digital outdoor advertising in the Nordic region - Visual Art Group has a broad range in its offer. Selection of clients: McDonald's, ICA, H&M, Circle K, 7-Eleven, Volvo, Coca-Cola, Emirates, Zalando, Daniel Wellington, iZettle, Nike and Disney.

More information is available at www.visualart.com.


About Priveq Investment
For 35 years, Priveq Investment has invested in profitable growth companies. The business concept is to generate value through long-term investments and active ownership in unlisted growth companies. Since 1983, approximately SEK 6 billion has been managed and Priveq Investment and its employees have carried out 127 investments and been involved in taking 26 companies to an IPO. The current portfolio consists of 18 companies which has a total revenue of approximately SEK 5 billion and 2,000 employees. Some of the current portfolio companies are 21 Grams, CSAM Health AS, ILT Inläsningstjänst, Omegapoint and Ports Group. Behind Priveq Investment is essentially a number of long-term, institutional pension funds in the Nordics and Europe, for example Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) and Europeiska Investeringsfonden (EIF).

More information is available at www.priveq.se.

After a successful ownership period in the DOOH and Digital Signage company Visual Art, Priveq Investment V has, together with the other owners, divested the company to the British media company Ocean Outdoor Ltd. The deal marks the end of a strong collaboration characterized by growth and development.

Läs vidare »

Priveq Investment säljer Visual Art till Ocean Outdoor

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2019 11:29 CEST

Priveq Investment V (”Priveq”) har tillsammans med övriga ägare avyttrat Visual Art (”VA”) till brittiska mediabolaget Ocean Outdoor Ltd efter en framgångsrik ägarperiod. Affären innebär ett avslut på ett starkt samarbete kännetecknat av tillväxt och utveckling.

Visual Art har Sveriges största digitala medianätverk (DOOH - Digital Out Of Home) med närvaro på flera av de mest frekvent besökta platserna i Skandinavien. Bolagets skärmar återfinns i stadsmiljöer, järnvägsstationer och på större shoppingcenters såsom Mall of Scandinavia.

Visual Art erbjuder även ett unikt helhetserbjudande inom Digital Signage som inkluderar strategisk rådgivning, design, installation, produktion, mjukvara och service & support. Genom ett innovativt och marknadsledande erbjudande har bolaget attraherat en imponerande kundportfölj. Bolaget har över 100 anställda med huvudkontor i Stockholm och omsätter ca 500 MSEK. Exempel på kunder är McDonald’s, ICA och Circle K.

Under Priveqs ägarperiod har Visual Art uppvisat en mycket god organisk tillväxt kombinerat med ett par tilläggsförvärv som bl a etablerat bolaget på den danska marknaden och med digitala reklamskyltar i stadsmiljö. VA har vuxit internationellt och har idag dotterbolag i Danmark, Finland, USA och Tyskland. Omsättningen har under Priveqs ägarperiod vuxit från ca 200 mkr till närmare 500 mkr med bibehållen stark lönsamhet.

"Visual Art har utvecklats fantastiskt under vår tid som ägare. Bolaget har byggt vidare på sin starka position som Skandinaviens ledande DOOH-nätverk och Digital Signage-byrå. Bolaget står nu väl rustat för att tillsammans med Ocean Outdoor växa internationellt. VA:s starka kultur och engagerade medarbetare har varit en förutsättning för denna framgång” säger Karl-Johan Willén, partner på Priveq Investment V och avgående styrelseledamot i Visual Art.

"Tillsammans med Priveq har vi byggt struktur och lagt grunden för en fortsatt stark tillväxt på internationella marknader. Vi i ledningsgruppen är glada över att fortsatt vara betydande aktieägare i bolaget när Ocean Outdoor tar vid som ägare i nästa fas av vår tillväxtresa." säger Andreas Lind, VD i Visual Art.

För ytterligare information kontakta:

Karl-Johan Willén, Partner och investeringsansvarig, Priveq Investment
Tel: +46 (0)709 50 88 25
karljohan.willen@priveq.se

Andreas Lind, VD, Visual Art
Tel. + 46 (0)73 924 20 10
andreas.lind@visualart.com

Om Visual Art
Visual Art är en internationell teknik- och mediegrupp med huvudkontor i Stockholm och med kontor i Norden, Tyskland, Spanien och USA. Företaget grundades 1997 och har mer än 140 anställda. Affärsidén är att vara en strategisk partner för sina kunder genom teknisk innovation och affärsdriven digital kommunikation. Det digitala nätverket består av mer än 25 000 skärmar i 24 länder runt om i världen. Visual Art hjälper globala kunder att skapa hållbara och framtidssäkra kommunikationslösningar. Intelligenta menyskärmar på McDonald's i Norden och Europa, röststyrd interaktiv digital spegel i H&M-butiken på Times Square, gigantisk LED i köpcentret Mall of Scandinavia i Stockholm och digital utomhusreklam i Norden - Visual Art Group har ett brett utbud i sitt erbjudande. Urval av kunder: McDonald's, ICA, H&M, Circle K, 7-Eleven, Volvo, Coca-Cola, Emirates, Zalando, Daniel Wellington, iZettle, Nike och Disney.

För ytterligare information, se www.visualart.com.

Om Priveq Investment

Priveq Investment har under 35 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Priveq har fram till idag förvaltat över 6 miljarder kronor och har tillsammans med dess medarbetare genomfört 127 investeringar samt lotsat 26 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 18 bolag och portföljen har en sammanlagd omsättning på totalt ca 5 miljarder kronor och ca 2.000 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är 21 Grams, CSAM Health AS, ILT Inläsningstjänst, Omegapoint och Ports Group. Bakom Priveq Investment står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europeiska Investeringsfonden (EIF).

För ytterligare information, se www.priveq.se.

Priveq Investment V har tillsammans med övriga ägare avyttrat Visual Art till brittiska mediabolaget Ocean Outdoor Ltd efter en framgångsrik ägarperiod. Affären innebär ett avslut på ett starkt samarbete kännetecknat av tillväxt och utveckling.

Läs vidare »

Om Priveq Investment

Adress

  • Priveq Investment
  • Humlegårdsgatan 20
  • 114 46 Stockholm

Prenumerera via RSS