Redeye finansiell rådgivare till Immunicums kapitalanskaffning om upp till 131 MSEK

Redeye agerar finansiell rådgivare till göteborgsbaserade Immunicum AB (publ) ("Immunicum") i samband med bolagets pågående företrädesemission om cirka 111 MSEK, samt en övertilldelningsoption om cirka 20 MSEK. Teckningsperioden i företrädesemissionen pågår mellan den 30 maj och 14 juni 2016 och teckningskursen är 22,00 kronor per aktie.

Företrädesemissionen och tilldelningsoptionen omfattar totalt 5 040 000 aktier och är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och ett antal välrenommerade investerare. Därutöver har Swedbank Robur Medica och Swedbank Robur Folksam LO Västfonden, vilka tillsammans innehar 6,24 procent av aktierna, uttalat sitt stöd för nyemissionen och sin avsikt att teckna sina pro rata-andelar av nyemissionen.

Styrelsen har dessutom ett bemyndigande för ett riktat erbjudande om upp till 5 040 000 aktier till institutionella investerare i Sverige och utomlands i syfte att stärka ägarbasen i Immunicum.

Kapitalanskaffningen avser främst fortsättningen och utökningen av den pågående fas II-studien, MERECA, vid behandling av njurcancer samt genomförandet av två planerade fas I/II­-studier vid behandling av melanom.

I samband med detta har Immunicum även ansökt om notering på NASDAQ Stockholms huvudlista.

Redeye AB, som agerar finansiell rådgivare till Immunicum i kapitalanskaffningen, har ingått så kallade lock-up avtal med nyckelpersoner inom ledning och styrelse som löper mellan 6 och 12 månader.

För mer information och teckning, se http://beta.redeye.se/transaction/immunicum