SkiStar förvärvar Trysil – Norges största skidanläggning

• Förvärvet innebär att SkiStar driver Norges två största skidorter, vilka kompletterar varandra avseende utbud och inriktning. • Synergier finns främst inom försäljning, marknadsföring och IT. • Affären ger ökad vinst per aktie och stärkta kassaflöden redan från 2005/06. På Trysilfjell BAs ägarmöte beslutades att anta det villkorade erbjudande som lämnats av SkiStar AB (publ) om att förvärva samtliga aktier i Trysilfjellet Alpin AS, Trysil Booking AS, Trysilfjellet Golf AS och Fjellbygg AS, samt 35% av aktierna i intressebolaget Sportservice i Trysil AS och 33,5% av aktierna i intressebolaget Knettsetra AS, vilka tillsammans driver skidanläggningen i Trysil. Köpeskillingen uppgår till högst 190 MNOK kontant alternativt eller i kombination med högst 1 672 000 B-aktier i SkiStar. Trysilfjell BA har dessutom rätt att dela ut högst 30 MNOK från dotterbolagen före tillträdet. Tillträde sker den 1 november 2005. Förvärvspriset bedöms överstiga bolagens egna kapital per tillträdesdagen med 120 MNOK. Förvärvet är villkorat av godkännande från konkurrensmyndigheterna samt att genomförd due diligence inte utvisar några oacceptabla brister. Beroende på köpeskillingens fördelning kan det krävas beslut om emission på extra bolagsstämma i SkiStar. Trysil är Norges största skidort med en marknadsandel på 15% av skidkorten i Norge. Under 2004 uppgick omsättningen till 230 MNOK och vinsten före skatt till 24 MNOK. Bolagen driver verksamhet inom skidåkning, logiförmedling och skiduthyrning. I ett intressebolag drivs skidskoleverksamheten. Skidanläggningen är modern och håller hög standard. Liftkapaciteten uppgår till 32 400 personer per timme och fördelar sig på 22 släpliftar och 5 stolliftar. Antal pister uppgår till 64 st. Inom verksamheten förmedlas 3 300 av totalt ca 8 000 kommersiella bäddar i området. Beläggningen på förmedlade stugor och lägenheter uppgår till 67%. Efter genomfört förvärv har SkiStar en marknadsandel av skidkorten i Sverige på 50%, i Norge på 28% och 42% totalt i Skandinavien. Genom förvärvet av Trysil erhåller SkiStar ett komplett erbjudande på den nordiska marknaden med Hemsedal i Norge och Åre i Sverige med en mer avancerad profil och Trysil i Norge samt Sälen och Vemdalen i Sverige med familjeinriktning. Förvärvet ger synergier främst inom marknadsföring, försäljning och IT. Vid full anslutning till kontanterbjudandet bedöms soliditeten minska från 52% till 43%. För ytterligare information kontakta: Mats Årjes, Verkställande direktör Tel +46 280 880 80 Magnus Sjöholm, Ekonomi- och finansdirektör Tel +46 280 880 90 SkiStar AB (publ), vars B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, äger och driver alpindestinationer i Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal i Norge