CELLINK har genomfört en riktad nyemission om 377 miljoner kronor

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, sina bolag, samt alumnibolag:

Styrelsen för CELLINK AB (publ) (”CELLINK” eller “Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 18 december 2019, beslutat om en riktad nyemission av 3 890 000 nya aktier av serie B (motsvarande cirka 10 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget) till en teckningskurs om 97 kronor per aktie (”Nyemissionen”), vilket innebär att Bolaget tillförs 377 330 000 kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 3,4 procent jämfört med volymvägt genomsnittligt pris i januari 2020 och cirka 9.7 procent jämfört med stängningskursen den 29 januari 2020 på Nasdaq First North Growth Market. Utöver starkt stöd från befintliga aktieägare tecknade sig flera nya svenska och internationella institutionella investerare i Nyemissionen.

Styrelsen för CELLINK offentliggjorde den 13 december 2019 finansiella mål för perioden 2019-2022. Bolagets tillväxtmål är att växa organiskt med minst 35 procent per år samt att växa ytterligare genom förvärv. Syftet med Nyemissionen är att finansiera CELLINKs tillväxtagenda. Bolaget avser att använda cirka 150 miljoner kronor av likviden från Nyemissionen till att finansiera sin organiska tillväxtplan, primärt genom forskning och utveckling för att även fortsättningsvis kunna lansera nya produkter, men även genom investeringar i säljorganisationen och genom att tillgodose framtida rörelsekapitalbehov. Den ytterligare nettolikviden från Nyemissionen kan användas till att finansiera strategiska förvärv. Styrelsen för CELLINK har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt för att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv finansiering som möjligt av sin tillväxtagenda.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 9.1 procent av aktiekapitalet i förhållande till antalet aktier i CELLINK efter Nyemissionen, varvid antalet utestående aktier ökar med 3 890 000 från 38 984 776 till 42 874 776 och aktiekapitalet ökar med 97 250 kronor från 974 619,4 kronor till 1 071 869,4 kronor.

Medlemmar i styrelsen och ledningsgruppen, varav flera är stora aktieägare i CELLINK, har ingått lockup-förbindelser om att, med vissa undantag, inte sälja aktier i CELLINK under en period om 90 kalenderdagar efter likviddatum. Dessutom har Bolaget ingått ett åtagande, med sedvanliga undantag, att inte genomföra ytterligare aktieemissioner under en period om 180 kalenderdagar efter likviddatum.

Rådgivare

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som sole bookrunner och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD

Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00

Telefon (US): +1 (650) 515 5566

E-mail: eg@cellink.com

Gusten Danielsson, CFO

Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04

Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: gd@cellink.com

Denna information är sådan som CELLINK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2020 kl. 22.30 CET.

Om CELLINK

CELLINK är ett nischat life-science bolag som utvecklar och levererar life-science lösningar för cellkultivering. Vi fokuserar på tre applikationsområden som inkluderar bioprinting, analysis och liquid handling & bioprocessing för att möjliggöra ett komplett erbjudande inom vår niche av life-science lösningar. Målet är att utveckla och kommersialisera cellkultiveringsteknologier som kan leda till att forskare har möjligheten att skapa mänskliga organ från 3D-bioskrivning. Bolaget grundandes 2016 och har installerat sina produkter i mer än 55 länder, CELLINK förändrar framtidens medicin. För mer information, vänligen besök www.cellink.com. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CLNK. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser och nås på +46 846 383 00 eller certifiedadviser@penser.se.