Hövding offentliggör prospekt och ansöker om notering på Nasdaq First North

Hövding Sverige AB (publ) (”Hövding” eller ”Bolaget”) och Bolagets huvudägare har beslutat att genomföra en ägarspridning av Hövdings aktier (”Erbjudandet”). Styrelsen för Hövding har i samband med detta ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North.

Hövding Sverige AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer ”Hövding”, en airbag för cyklister. Hövding är en revolutionerande cykelhjälm bestående av en krage innehållande en airbag som cyklisten bär kring halsen. Airbagen löser ut först vid en olycka och är utformad som en huva som omsluter och skyddar cyklistens huvud. Till skillnad mot traditionella cykelhjälmar erbjuder Hövding dels överlägsen säkerhet i form av världens bästa stötupptagningsförmåga, och dels en attraktiv och praktisk modeaccessoar. Hövding säljs idag i närmare 400 butiker i 15 länder samt genom hovding.com.

Styrelsen för Hövding har beslutat att ansöka om upptagande till handel med aktierna i Hövding på Nasdaq First North. Under förutsättning att ansökan godkänns beräknas första dag för handel infalla den 16 juni 2015. Ett villkor för noteringen är bland annat att spridningskravet uppfylls genom Erbjudandet.

Erbjudandet i korthet

• Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och omfattar 3 333 333 nyemitterade aktier i Hövding. Vid full teckning av nyemitterade aktier tillförs Bolaget 60 MSEK före emissionskostnader.
• Priset per aktie uppgår till 18 SEK per aktie.
• Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser till 50 MSEK av befintliga och nya aktieägare.
• Anmälningsperioden pågår under perioden 26 maj – 9 juni 2015.
• Ett prospekt med fullständiga villkor offentliggörs idag den 25 maj 2015.
• Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North är 16 juni 2015.

Bakgrund och motiv till notering på Nasdaq First North

Erbjudandet syftar till att ge Hövding finansiella resurser att accelerera försäljningen på befintliga marknader, etablera produkten på nya marknader samt utveckla nästa generations Hövding, Hövding 3.0.

Noteringen kommer att bredda Bolagets aktieägarbas och ge Hövding tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Noteringen är ett naturligt steg i Bolagets utveckling och kommer öka kännedomen om Hövding, dess verksamhet och dess varumärke, bland såväl befintliga som potentiella kunder, partners och leverantörer.

Prospekt och anmälningssedel

Med anledning av Erbjudandet har styrelsen upprättat ett prospekt, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, och som härmed offentliggörs. Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från Västra Hamnen Corporate Finance samt beställas från Hövding. Prospekt och anmälningssedel finns även tillgängliga på Hövdings hemsida (www.hovding.se/investor_relations) och Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se) alternativt till Västra Hamnen Corporate Finance via tel. 040-200 250.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Hövding i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Delphi har medverkat som legal rådgivare. Remium Nordic AB agerar emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Carling

VD, Hövding Sverige AB

Tel: 46 (0)40 236868

Email: Fredrik.carling@hovding.com

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har  offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, NyaZeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efter komma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("SecuritiesAct")eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

I de EES-­medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”), frånsett Sverige, Danmark och Storbritannien, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer(eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier i Hövding Sverige AB(publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Hövding Sverige AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Hövding Sverige AB (publ)avser att offentliggöra, vilket bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Hövding Sverige A (publ) styrelse och revisorer.

De nya aktierna kommer inte att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Detta pressmeddelande innehåller information som Hövding Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.