Efter accept från en majoritet av aktieägarna kommer Kraftringen Energi AB (publ) bli innehavare av 63 % av aktierna i Skånska Energi.

Erbjudandet som hänvisas till i detta pressmeddelande lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande den 5 november 2018

Kraftringen har fått accept från en majoritet av aktieägarna och kommer att bli innehavare av totalt 63% av aktiekapitalet och 65% av rösterna. Samtidigt förlängs acceptfristen till 12 november för de som ännu inte accepterat erbjudandet. Kraftring avser också att inom kort begära kallelse till extra bolagsstämma

- Det är glädjande att så många aktieägare har accepterat vårt erbjudande. Jag är övertygad om att Kraftringen och Skånska Energi gemensamt kommer kunna erbjuda ännu bättre lösningar, till gagn för såväl kunder som för medarbetare och ägare, säger Sezgin Kadir, VD och koncernchef för Kraftringen.

Bakgrund

Kraftringen Energi AB (publ) (”Kraftringen”) lämnade den 2 oktober 2018 ett erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (”Skånska Energi”) om att förvärva samtliga aktier i Skånska Energi, oavsett aktieslag, mot en kontant ersättning om 80 kronor per aktie under en acceptperiod som löpte till och med den 26 oktober 2018 (”Erbjudandet”).

Den 10 oktober 2018 offentliggjorde Skånska Energi att bolaget tidigarelägger publiceringen av sin delårsrapport för januari–september 2018. I anledning av beskedet från Skånska Energi meddelade Kraftringen att acceptperioden för Erbjudandet förlängdes till och med den 30 oktober 2018.

Innan den förlängda acceptperioden hade löpt ut offentliggjorde Infranode Energi AB (”Infranode”) att Infranode hade förvärvat aktier i Skånska Energi motsvarande 22,5 procent av aktiekapitalet och 22,8 procent av rösterna. I anledning härav upprättade Kraftringen en tilläggserbjudandehandling och förlängde acceptperioden ytterligare till och med den 1 november 2018.

Utfall och aktieinnehav

Vid utgången av den förlängda acceptperioden hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerandes 4 034 271 aktier, varav 869 585av serie A och 3 164 686 av serie B, motsvarande cirka 48,7 procent av det totala antalet aktier och cirka 52,6 procent procent av det totala antalet röster i Skånska Energi.

Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande ägde Kraftringen 147 852 aktier av serie A och 648 588 aktier av serie B i Skånska Energi, motsvarande cirka 9,6 procent av aktiekapitalet och 9,4 procent av rösterna.

Kraftringen av förvärvat 21 962 aktier av serie A och 330 880 aktier av serie B i Skånska Energi, motsvarande cirka 5,0 procent av aktiekapitalet och 2,7 av rösterna, utanför Erbjudandet.

Vi utgången av den förlängda acceptperioden äger Kraftringen således totalt 1 039 399 aktier av serie A och4 144 154aktier av serie B i Skånska Energi, motsvarande cirka 62,6 procent av aktiekapitalet och cirka 64,5 procent av rösterna.

Utöver dessa aktier i Skånska Energi äger eller kontrollerar Kraftringen för närvarande inte några aktier eller finansiella instrument som innebär en finansiell exponering jämförbar med innehav i Skånska Energi.

Fullföljande

Som tidigare kommunicerats är Erbjudandets fullföljande villkorat av bland annat att samtliga för Erbjudandet erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande har erhållits på villkor som i varje enskilt fall är acceptabla för Kraftringen. Efter att Kraftringen anmält till Konkurrensverket förvärv av ensam kontroll över Skånska Energi har Konkurrensverket genom beslut den 25 oktober 2018 lämnat koncentrationen utan åtgärd, varför villkoret har uppfyllts. Härutöver har Erbjudandets fullföljande varit villkorat bland annat också av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Kraftringen blir ägare till aktier i Skånska Energi motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Skånska Energi efter full utspädning. Kraftringen har beslutat att frånfalla detta villkor. Med detta har samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande uppfyllts eller frånfallits. Kraftringen förklarar därmed Erbjudandet ovillkorat och kommer att fullfölja Erbjudandet. För de aktieägare som accepterat Erbjudandet under ordinarie acceptperiod, liksom för de aktieägare som har accepterat Erbjudandet under förlängd acceptperiod, beräknas redovisning av vederlag påbörjas omkring den 7 november 2018. Kraftringen förbehåller sig rätten att ytterligare senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag.

Ytterligare förlängning av acceptperioden

För att ge återstående aktieägare i Skånska Energi möjlighet att acceptera Erbjudandet har Kraftringen beslutat ytterligare förlänga acceptperioden till och med den 12 november 2018, kl 17:00. För de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den ytterligare förlängda acceptperioden beräknas redovisning av vederlag påbörjas omkring den 16 november 2018. Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet, eller kommer acceptera Erbjudandet, inte rätt att återkalla sina accepter. Kraftringen förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden ytterligare.

Extra bolagsstämma

Som nu dominerande ägare i Skånska Energi ser Kraftringen fram mot att vara med och utveckla Skånska Energi. Perspektivet är långsiktigt och stort fokus kommer ligga på regional närvaro. Som ett led i detta har Kraftringen för avsikt att inom kort begära hos styrelsen för Skånska Energi att extra bolagsstämma sammankallas för val av ny styrelse.

Rådgivare

Kraftringen har anlitat Foyen Advokatfirma KB och Advokatfirman Westermark Anjou som legala rådgivare samt Ernst & Young Corporate Finance AB som finansiell rådgivare.

Lund den 5 november 2018

Kraftringen Energi AB (publ)Styrelsen

_________________________

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 5 november 2018 kl. 8.53.

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till:

Sezgin Kadir, VDMobil: 070 325 08 15E-post: Sezgin.Kadir@kraftringen.se

Micke Andersson, CFO

Mobil: 073 917 91 04

E-post: micke.andersson@kraftringen.se

Mattias Brage, press- och PR-ansvarig

Mobil: 073 068 94 58

E-post: mattias.brage@kraftringen.se