Senzime genomför nyemission om 18,4 mkr

Styrelsen för Senzime föreslår att en nyemission genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i nyemissionen innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 5,0 kronor. Teckningstiden i nyemissionen löper från och med den 1 december till och med den 15 december 2014. Vid full teckning tillförs Senzime 18,4 mkr före emissionskostnader. Flera av bolagets större ägare som tillsammans innehar omkring 50 procent av aktierna i bolaget har uttalat sin avsikt att teckna sina andelar i emissionen.

Utöver företrädesemissionen har styrelsen föreslagit en övertilldelningsoption om totalt upp till 800 000 aktier som emitteras till samma kurs, dvs. 5,0 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av över-tilldelningsoptionen tillförs Senzime 4,0 mkr. Sammantaget kan företrädesemissionen inklusive övertilldelningsoptionen tillföra bolaget 22,4 mkr.

Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 21 november 2014. Kallelse offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Senzime har utvecklat lösningar för automatiserad mätning av glukos och andra viktiga ämnen i biologiska vätskor. Bolagets första produkt, BioSenz™, finns på marknaden genom ett distributionssamarbete med holländska Applikon, en av de ledande aktörerna på denna marknad. Det finns en betydande tillväxtpotential för Senzime inom mätning av glukos och laktat i bioreaktorer för effektivare framställning av biologiska läkemedel.

Även för Senzimes andra produktplattform, CliniSenz™, finns en betydande potential. Tidigare i år presenterades positiva data från en klinisk studie där CliniSenz™ använts för att kontinuerligt mäta blodsockernivån hos friska frivilliga personer samt intensivvårdspatienter efter operation. Senzime arbetar löpande med att identifiera en lämplig industriell partner som kan delta i vidareutveckling och senare lansering av CliniSenz™ på intensivvårdsmarknaden.

Utöver BioSenz™ och CliniSenz™ utvecklar Senzime ytterligare produkter för segment där bolagets unika teknik för kontinuerlig mätning kan tillföra värdefull information för användaren. Sammantaget finns det goda tillväxtmöjligheter för Senzime under de kommande åren. För att kunna arbeta vidare med lanseringen av bolagets befintliga produkter samt möjliggöra fortsatt produktutveckling föreligger ett finansieringsbehov, vilket är bakgrunden till det aktuella emissionsförslaget. Vidare är en stark finansiell ställning viktig i diskussionerna med potentiella partners.

"Senzime befinner sig i ett spännande läge där vi ser betydande tillväxtmöjligheter för BioSenz™ inom läkemedelstillverkning och CliniSenz™ inom intensivsjukvård. Därutöver ser vi möjligheter för vår biosensorplattform inom andra marknadssegment. Vi bedriver även fortsatt produktutveckling inom områden där vi ser en god potential för vår teknologi. Vår ambition är att bygga ett bolag med en bred produktportfölj och där vi tillsammans med partners kan adressera intressanta marknadssegment. Den förestående nyemissionen stärker vår position och skapar en långsiktighet i vår verksamhet."

Företrädesemissionen innebär att Senzimes aktiekapital ökas med högst 9 185 205 kronor genom att högst 3 674 082 aktier emitteras. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Senzime har rätt att teckna en (1) ny aktie för varje tre (3) befintliga aktier i bolaget.

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Därvid ska vid överteckning tilldelning i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i förhållande till tecknat belopp samt i tredje hand till dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier.

Övertilldelningsoptionen kan, i händelse av att nyemissionen fulltecknas, användas för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått tilldelning inom ramen för huvudemissionen. Tilldelningen bestäms av styrelsen för Senzime, men med huvudsyftet att bredda ägarbasen i bolaget.

Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen är den 28 november 2014. Teckning ska ske från och med den 1 december till och med den 15 december 2014. Teckningskursen har fastställts till 5,0 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför Senzime 18,4 mkr före emissionskostnader. Utnyttjas övertilldelningsoptionen fullt ut tillförs Senzime totalt 22,4 mkr.

Ett antal av Senzimes större aktieägare har tillsammans åtagit sig att tillse att nyemissionen tecknas till minst 10 mkr.

7 november 2014 Kallelse till extra bolagsstämma

21 november 2014 Extra bolagsstämma

27 november 2014 Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter

28 november 2014 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen

1 december 2014 Beräknat datum för offentliggörande av informationsmemorandum

1 t.o.m. 15 dec. 2014 Teckningsperiod

1 t.o.m. 11 december 2014 Handel i teckningsrätter

18 december 2014 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i nyemissionen

Aktieägarna i Senzime AB kallas till extra bolagsstämma den 21 november 2014 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Vallvägen 4A i Uppsala. Fullständig kallelse finns i separat meddelande.

Redeye är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är juridisk rådgivare till Senzime i samband med nyemissionen.

Lena Söderström, VD för Senzime AB

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com