Pressmeddelande -

Cherry förvärvar resterande delen av ComeOn - blir Nordens tredje största aktör

Cherry AB (publ) har påkallat optionen för att förvärva resterande 51 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd. I och med förvärvet och stark organisk tillväxt beräknas Cherry tredubbla omsättningen och bli den tredje största privata Norden-baserade speloperatören. Förvärvet innebär dessutom goda förutsättningar för en fortsatt internationell expansion med starka varumärken.

För kvartal 3 2016 uppgick bolagens gemensamma pro-forma intäkter till 475 Mkr, med en EBITDA på 109 Mkr. Sammantaget bedöms Cherrykoncernen tillsammans med förvärvade ComeOn, för helåret 2017, generera intäkter mellan 2 600 och 2 700 Mkr med en EBITDA om 550 till 600 Mkr.

”Vi är mycket nöjda att nu slutföra förvärvet av ComeOn vilket innebär att vi avsevärt stärker vår position på marknaden. Tillsammans formar vi en entreprenörsdriven speloperatör där både Cherry och ComeOn har en starkare organisk tillväxt än marknaden och förvärvet stärker gruppens resultat väsentligt. Affären innebär också att Cherry iGaming ökar sina intäkter inom sportsbetting. Sedan tidigare har Cherry en unik diversifiering med intäktsströmmar från fem olika affärsområden inom värdekedjan för spel ”, säger Fredrik Burvall, VD Cherry.

ComeOn har starka positioner på bolagets huvudmarknader Norge, Sverige och Finland med en framgångsrik multibrand-strategi. ComeOn marknadsför spel på ett antal väletablerade varumärken, däribland ComeOn.com, Mobilebet.com, CasinoStugan.com, MobilAutomaten.com folkeautomaten.com, Suomikasino.com, GetLucky.com och Kasyno.pl. Cirka 25 procent av intäkterna från ComeOn kommer via sportsbetting.

Cherry räknar med att förvärvet av resterande 51 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd kan slutföras i slutet av första kvartalet 2017. Integrationen av de båda bolagen, som påbörjades juli 2016, fortskrider enligt plan. Det hittills påbörjade integrationsarbetet har bekräftat Cherrys uppfattning om att väsentliga synergier föreligger på såväl kort som lång sikt.

Den totala köpeskillingen baseras på en multipel på tio gånger ComeOns rörelseresultat (EBIT) för helåret 2016. Den initiala delen av köpeskillingen EUR 80 miljoner, som erlades i juli 2016, kommer avräknas den slutgiltiga köpeskillingen som maximalt kan uppgå till EUR 280 miljoner på skuldfri basis.

I enlighet med IFRS kommer ComeOn från ett redovisningsperspektiv att konsolideras som ett dotterbolag från 1 oktober 2016.

Som framgår nedan avser Cherry erlägga köpeskillingen för de resterande 51 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd i en kombination av nyemitterade aktier (40 procent) och kontanta medel (60 procent). Den planerade nyemissionen behöver godkännas på en extra bolagsstämma som beräknas genomföras under februari 2017 när resultatet för ComeOn 2016 är fastställt.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cherry AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2016, klockan 09:20 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Burvall, VD/Koncernchef Cherry AB (publ), telefon 08-514 969 52, 0709-279 632, fredrik.burvall@cherry.se

Gunnar Modalen, Head of Investor Relations & Communication Cherry AB (publ), telefon 0702 – 802 636, gunnar.modalen@cherry.se

Finansiell information

  • Cherry avser betala för de resterande 51 procenten av aktierna i ComeOn Malta Ltd med en kombination av 40 procent nyemitterade B-aktier i Cherry AB (publ) och 60 procent kontant.
  • Cherry har säkerställt det kontanta finansieringsbehovet genom att bolaget erhållit bindande åtaganden från investerare att teckna en emission i existerande obligationsram, ISIN SE0008321616.
  • Åtagandet är upp till 135 miljoner euro, som kommer emitteras till en kurs om 104,5% av nominellt belopp, motsvarande en årlig kupong om 7,58 procent.
  • Obligationsemissionen avses genomföras i samband med slutförandet av förvärvet av resterande 51 procent av aktierna i ComeOn, vilket planeras till mars 2017.
  • Värdet av de nyemitterade aktierna kommer fastställas utifrån den volymvägda genomsnittskursen för Cherrys aktie (CHER B) de 15 kalenderdagar som följer efter detta tillkännagivande (inklusive dagen för tillkännagivandet), dvs från den 12 december till 26 december.
  • Utspädningen av aktier i bolaget är beroende av det antal aktier som slutgiltigt ges ut i enlighet med ovan. Om genomsnittskursen exempelvis skulle baserats på kursen den 9 december (202,5 SEK) uppskattas utspädningseffekten till 18,2 procent av antalet aktier i bolaget, vilket innebär 12,7 procent av rösterna i bolaget.
  • ABG Sundal Collier har agerat finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå har agerat legal rådgivare i obligationsemissionen.

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid

Kategorier

  • cherry
  • comeon

Cherry har bedrivit spel sedan 1963. Cherry är idag marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige och ledande inom spelautomater på nätet i Skandinavien. Verksamheterna bedrivs på restauranger i Sverige och på nätet.

Cherrys logo, Körsbärsklasen, är idag ett välkänt varumärke som symboliserar den lilla vinsten som utbetalas ofta och som ända sedan spelautomaternas födelse gjort spelare glada.

Relaterat innehåll

  • Cherry lanserar nytt tekniskt och innovativt B2B affärsområde - XCaliber

    Idag startar Cherry ett nytt och oberoende affärsområde inom B2B spelteknologi, XCaliber, som är ett centrum för teknologisk spelinnovation och service. XCaliber gör det möjligt för Cherry att sälja sin banbrytande och avancerade spelplattform och teknologi till samarbetspartners och speloperatörer. Syftet är att därigenom skapa ökat aktieägarvärde och tillväxt via expansionen till ett nytt ...

  • Cherry förvärvar Betman

    Cherry har tecknat avtal om att ta över spelavtal, casinopersonal och utrustning från Betman AB från och med den 1a oktober 2016. Betman bedriver restaurangcasino på 15 spelplatser med 27 bord i Stockholm, Sälen och på Visby.

  • Cherry slutför förvärv av 49% av aktierna i ComeOn

    Cherry AB (publ) har idag tillträtt 49 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd. Cherrys förvärv innebär att bolagets marknadsposition förstärks kraftigt i Skandinavien med starka varumärken som ComeOn, Mobilbet, folkeautomaten och CasinoStugan m.fl. Därtill medför affären goda möjligheter till fortsatt internationell expansion.

  • Emitterar säkerställd obligation

    Cherry AB (publ) har emitterat ett fyraårigt säkerställt obligationslån om 50 miljoner euro med förfall 11 juli 2020. Likviden är avsedd att finansiera det tidigare kommunicerade förvärvet om 49 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd (steg ett) med en option på resterande 51 procent (steg två). Förvärvet av 49 procent av aktierna i ComeOn förväntas kunna slutföras under juli 2016.

  • Cherry Spelglädje tecknar ramavtal med O'Learys

    Cherrys affärsområde Restaurangcasino, Cherry Spelglädje, har tecknat ramavtal med O’Learys för kommande två åren. Cherry bedriver idag spel på 17 av O’Learys restauranger i Sverige. Ramavtalet omfattar samtliga av O’Learys franchisetagare som önskar ingå avtal om att bedriva restaurangcasino. Cherry Spelglädje är idag den enda restaurangcasinoleverantören som verkar över hela Sverige.

  • Cherry Spelglädje förlänger avtalet med Harrys Pubar AB

    Cherrys affärsområde Restaurangcasino, Cherry Spelglädje, förlänger avtalet med Harrys Pubar AB ytterligare tre år. Cherry bedriver idag spel på 33 av Harrys 37 restauranger. Avtalet ger Cherry ensamrätt att bedriva spel på alla befintliga och tillkommande restauranger inom Harrys koncernen.

  • Anders Holmgren tillträder som ordinarie VD och koncernchef för Cherry

    Styrelsen för Cherry AB (publ) har utsett Anders Holmgren som ordinarie VD och koncernchef för Cherry. Anders Holmgrens tjänst som tillförordnad VD och koncernchef övergår därmed omgående till en ordinarie tjänst. Anders Holmgren är idag styrelseledamot både i Cherry AB (publ) och Yggdrasil Holding Ltd och har sedan januari 2017 varit tillförordnad VD och koncernchef. Med anledning av Anders...

  • Bokslutskommuniké 2016, 1 januari- 31 december 2016

    Fjärde kvartalet: Intäkterna ökade 201% till 519,4 Mkr och resultatet förbättrades kraftigt
    Koncernens intäkter ökade med 201 procent jämfört med föregående år och uppgick till 519,4 Mkr (172,5), den organiska tillväxten uppgick till 41 procent. Lönsamheten förbättrades väsentligt och EBITDA ökade med 353 procent och uppgick till 106,3 Mkr (23,4). EBIT uppgick till 580,6 Mkr (16,4). EBIT inneh

  • Affärsområdet Cherry iGaming och ComeOn! kommer numera heta ComeOn!

    Som en del i integrationsprojektet mellan Cherrys affärsområden Cherry iGaming och ComeOn! kommer affärsområdet Nätspel från och med första april 2017 heta ComeOn!. Att döpa affärsområdet till ComeOn! förstärker affärsområdets operativa oberoende till moderbolaget Cherry AB, på samma sätt som de andra affärsområdena som är grundade, ägda och förädlade av Cherry.

  • Cherry fortsätter att rusa

    Cherry fortsätter växa kraftigt, och utnyttjar optionen att köpa resten av konkurrenten Comeon. "Det är viktigt att marknaden förstår den stora förändring Cherry går igenom", säger vd Fredrik Burvall.

  • Intervju med Cherrys VD Fredrik Burvall

    Cherrys VD Fredrik Burvall berättar först om affären där bolaget förvärvar resterande del av ComeOn, vilka väsentliga synergier som finns och hur finansieringen av affären ser ut. Därefter svarar han på frågor om det finns någon annan del i Cherry-koncernen än nätspel som kan gå ännu bättre jämfört med läget i Q3 samt berättar avslutningsvis vad vi kan förvänta oss av Cherry under 2017.

  • Cherry tecknar nytt kasinoavtal

    Cherry tecknar nytt kasinoavtal – köper ComeOn. Jonas Olavi, Alfred Berg, om den senaste affären i spelbranschen.

Fyll i din epostadress för att följa Cherry

När du väljer att skapa ett konto och följa ett nyhetsrum kommer dina personuppgifter behandlas av oss och av ägaren av nyhetsrummet för att du ska kunna motta nyheter och uppdateringar enligt dina bevakningsinställningar.

För att läsa mer om detta, var vänlig läs vår Integritetspolicy som berör vår behandling av dina personuppgifter, och Integritetspolicy för Contacts som berör behandlingen av dina personuppgifter från ägaren av nyhetsrummet du följer.

Vänligen notera att våra Användarvillkor gäller alla våra tjänster.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst genom att avregistrera dig eller genom att ta bort ditt konto.
Kolla din inkorg

Mejl skickat till __email__. Klicka på länken i mejlet för att följa Cherry.

Okej