Magnus Lidman och Anna Eriksson ansluter den 1 juni 2024 som delägare till Gernandt & Danielsson. Magnus och Anna kommer närmast från Linklaters där de gemensamt lett teamet för fastighetstransaktioner. Tillsammans med Magnus och Anna ansluter även fem biträdande jurister; Johan Tivéus Kronlund, Viktor Rytter, Lovisa Swahn, David Carlson och Rebecka Ljung.
Gernandt & Danielsson har biträtt Genova Property Group AB (publ) i samband med en riktad emission av seniora icke-säkerställda konvertibler genom ett accelererat book building-förfarande, genom vilket Genova tillförs 200 Mkr. Investerarna i konvertibelemissionen utgörs av ett antal institutionella investerare. Genova kommer ansöka om upptagande av handel av konvertiblerna på Nasdaq Stockholm.
Viaplay Group har genomfört ett omfattande rekapitaliseringsprogram innefattande en riktad nyemission om 3,1 miljarder kronor, en företrädesemission om 0,9 miljarder kronor, en skuldomstrukturering genom nedskrivning av skuldförpliktelser och kvittningsemission om sammanlagt 2 miljarder kronor samt ändringar och förlängningar av bank- och obligationsåtaganden om sammanlagt 14,6 miljarder kronor.
Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett en ny ordförande och fyra nya ledamöter i Aktiemarknadsnämnden. Partner Fredrik Palm är en av de nya ledamöterna som tillträder den 1 januari 2024.
Gernandt & Danielsson har biträtt TF Bank AB (publ) (”TF Bank”) vid dess emission av primärkapitalinstrument (AT1-obligationer) till ett sammanlagt belopp om 150 miljoner kronor. Nettolikviden kommer användas för allmänna bolagsändamål.
Gernandt & Danielsson har biträtt Goldman Sachs Bank Europe SE, Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Skandinaviska Enskilda Banken AB och Swedbank AB (publ) i samband med en private placement av aktier i Embracer Group AB genom en riktad nyemission om 2 miljarder kronor. Investerare i nyemissionen inkluderade svenska och internationella institutionella investerare.
Gernandt & Danielsson har utsett två nya counsels; Erika Olofsson och Daniel McKiernan.
Ett budgivarkonsortium bestående av bland annat Legacy Capital lämnade genom IR Holding Bidco Inc. den 30 juni 2023 ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i IRRAS AB (publ). Aktierna i IRRAS är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.
Gernandt & Danielsson har biträtt vid Storskogen Group AB:s (publ) (”Storskogen”) emission av obligationer om 2 miljarder kronor. Storskogen kommer ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.
Gernandt & Danielsson har biträtt vid ADDvise Group AB:s (publ) (”ADDvise”) emission av obligationer om 1 miljard kronor och bolagets interna omstrukturering som genomfördes i samband med obligationsemissionen.
Gernandt & Danielsson biträder Humble Group AB (publ) vid dess private placement av aktier i bolaget genom en riktad nyemission om 875 miljoner kronor och dess ingående av låneåtaganden för ett nytt kreditfacilitetsavtal om 1 650 miljoner kronor med en möjlighet att utöka lånebeloppet med 300 miljoner kronor.
Gernandt & Danielsson har biträtt vid Fastighets Aktiebolaget Trianons (publ) (”Trianon”) emission av hållbara obligationer om totalt 150 miljoner kronor med ett totalt rambelopp om 500 miljoner kronor.
Gernandt & Danielsson har biträtt ICA Gruppen AB (publ) (”ICA”) vid emission av fyra serier av gröna obligationer om totalt 3,5 miljarder kronor under ICA:s MTN-program med ett totalt rambelopp om 15 miljarder kronor.
Gernandt & Danielsson har biträtt Seafire AB (publ) vid noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktierna har tidigare handlats på Nasdaq First North Growth Market.
Gernandt & Danielsson har biträtt Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”SEM”) vid en omstrukturering avseende SEM:s utestående SEK 350 miljoner seniora säkerställda obligationer.
Gernandt & Danielsson advises TF Bank AB (publ) (“TF Bank”) in its early redemption of SEK 100 million Additional Tier 1 bonds with ISIN SE0011311240 and the following de-listing of the bonds from Nasdaq Stockholm.
Gernandt & Danielsson advises KRUK S.A. (”KRUK”) in its issue of bonds in an amount of EUR 150 million, issued within a total framework of EUR 350 million.
Gernandt & Danielsson biträder KRUK S.A. (”KRUK”) vid dess emission av obligationer om 150 miljoner euro som emitteras inom ett ramverk om totalt 350 miljoner euro.
Legal 500 har publicerat sina rankings för 2023 och Gernandt & Danielsson fortsätter att rankas i tier 1 för Capital Markets: debt, Capital Markets: equity, Commercial, Corporate and M&A (Privat och Publik) och Insolvency, tier 2 för Banking & Finance och Dispute Resolution, samt tier 3 för Data Protection and Data Privacy. Gernandt & Danielsson kommer också in i rankingen för Fintech, där byrån
Gernandt & Danielsson har biträtt vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) (”NP3”) emission av gröna obligationer om totalt 500 miljoner kronor under NP3:s befintliga high yield MTN-program med ett totalt rambelopp om 5 miljarder kronor.
Med ett stort engagemang för juridiken erbjuder Gernandt & Danielsson högkvalitativ rådgivning inom de flesta affärsjuridiska områden till svenska och internationella klienter. Vi har agerat rådgivare i flera av de största och mest komplexa transaktionerna och tvisterna som förekommit i Sverige. Våra jurister topprankas regelbundet av ledande internationella rankinginstitut som Chambers & Partners, Legal 500 och IFLR1000.
