Formue har ingått ett samarbete med BlackRock för att bredda sitt utbud av investeringsmöjligheter, erbjuda lägre kostnader och rusta sina kunder för en ny ekonomisk era

Formue har valt BlackRock, en av världens ledande kapitalförvaltare, för att bredda investeringsmöjligheterna och bättre rusta sina kunder för en tid präglad av ökad makroekonomisk osäkerhet och marknadsvolatilitet.

Det oberoende nordiska förmögenhetsrådgivaren Formue har ingått ett samarbete med BlackRock för att säkerställa tillgång till ett brett utbud av globala förvaltare – både indexbaserade och aktivt förvaltade – över tillgångsslag och marknader. Målet är att stärka Formues investeringsplattform och sina kunders förutsättningar att navigera i en ny ekonomisk verklighet, präglad av megatrender som artificiell intelligens, geopolitisk osäkerhet och grön omställning.

Michael Livjin, chefsstrateg på Formue, säger:

– Samarbetet med BlackRock stärker vår investeringsplattform med fler beprövade och kvalitetssäkrade lösningar. Det ger oss kostnadseffektiv tillgång till både breda indexprodukter och specialiserade förvaltare inom olika tillgångsslag. Det är ett viktigt steg i en tid då det inte är de kortsiktiga marknadsrörelserna, utan de långsiktiga strukturella trenderna, som bör styra riktningen.

Elisabeth Sterner, Nordenchef på BlackRock, säger:

– Vi är stolta att Formue har valt BlackRock för att stärka sitt investeringserbjudande i nästa fas av deras tillväxtstrategi och hjälpa dem att erbjuda mer sofistikerade lösningar över hela portföljen. Vi är glada att kunna leverera våra globala investeringslösningar, både inom index och aktiv förvaltning, och stötta deras kunder med diversifierade portföljer för att nå sina långsiktiga finansiella mål.

“Filter out the noise”

Formues samarbete med BlackRock är ett viktigt steg för att optimera kundernas portföljer i en oförutsägbar värld, säger Lars Uppsäll, Vd, Formue Sverige, och betonar vikten av en tydlig plan med sund riskspridning.

– När världen förändras uppstår ofta panik och impulshandlingar, men det hjälper inte. Erfarenheterna från kriser som finanskrisen och coronapandemin har visat att man med en långsiktig strategi på 10–20 år bör navigera lugnt även genom extrema svängningar. Det handlar om att ha en tydlig riktning och stå stabilt, säger Lars Uppsäll.

Han betonar att man inte kan styra marknaderna, men man kan styra sin investeringsstrategi:

– En solid portfölj bygger på en stark grund med bred marknadstäckning – det kan jämföras med att bygga ett hus på stabil grund. Därefter kan man lägga till utvalda element som enskilda aktier eller alternativa investeringar som ger portföljen karaktär och spets. Och det är viktigt att behålla lugnet när marknaderna “låter” och hålla fast vid strategin. Den långsiktiga avkastningen skapas av struktur, klok diversifiering och tålamod.

Värdetillväxt väger tyngst

Enligt Lars Uppsäll är värdetillväxten den avgörande faktorn i det nya investeringserbjudandet – och det bör också vara investerarnas fokus.

– Priset spelar ofta en stor roll för många svenska investerare, och genom det här samarbetet kan vi nu erbjuda mer kostnadseffektiva lösningar. Men stor vikt bör också läggas vid värdetillväxt från rätt strategi och en portfölj som är genomtänkt på alla nivåer – det ger stabil tillväxt över tid och en chans att nå sina mål i livet, säger Lars Uppsäll.

Samarbetet är dessutom utformat för att kunna följa med i framtida utveckling, säger Michael Livjin:

– Vi ser samarbetet med BlackRock som en dynamisk plattform som kan utvecklas i takt med att marknaden och kundernas behov förändras. På så sätt kan vi kontinuerligt erbjuda nya möjligheter och lösningar som skapar värde i en värld i ständig förändring.