アンサルドSTS社の100パーセント子会社化と上場廃止について

Press Releases   •   Jan 22, 2019 11:00 JST

株式会社日立製作所(執行役社長兼CEO:東原 敏昭/以下、日立)は、当社の子会社であるHitachi Rail Italy Investments S.r.I(以下、HRII)を通じて、2019年1月25日にアンサルドSTS社(CEO:アンディ バー)の発行済株式の99.156%を保有する見込みとなりました。残りの株式についても1株当たり12.7ユーロで取得する権利を行使する予定です。

これにより、アンサルドSTS社は2019年1月30日に、日立の100パーセント子会社となるとともにイタリアの証券取引所から上場廃止となります。

一般留意事項

この文書に言及されている手続きは、イタリアおよび米国においてのみ実施され、日本、カナダおよびオーストラリア、ならびに関係当局から承認を取得されない限りまたはHRIIが一定条件を充足しない限りかかる頒布が認められていないその他の国において実施または頒布されておらず、またされるものではありません。

米国居住者株主への留意事項

本プレスリリースに記載されている手続きは、イタリア電子証券取引所にのみ上場しているイタリア企業であるアンサルドSTS社の普通株式に関するものです。そのため、イタリアの法律に基づく情報公開および手続きに基づき行われる必要があり、これらは、米国のものと異なります。
本件に関連する開示書類に記載された財務書類は米国以外の会計基準により作成されたものであり、米国企業の財務書類と比較対照できない可能性があります。
本プレスリリースは、アンサルドSTS社の株式について、取得の募集または売却の勧誘を目的とするものではありません。HRIIは、本手続き開始に先立ち、適用法令に基づき、開示書類を公開しており、アンサルドSTS社の株主の皆様はそちらを注意深くご確認いただくようお願い致します。
本手続きは、米国において、米国証券取引所法のルール14d-1(d)に規定される例外条項に基づき、同法の14(e)項およびレギュレーション14Eに従い、かつその他イタリア法に従い実施されております。

したがって、本手続きは情報公開ならびに撤回権、決済手続および支払時期を含むその他手続条件に従って行われ、これらは、米国の国内公開買付け手続および法令と異なります。

適用法令に基づいて許される範囲において、また、通常のイタリアの法律や市場慣行に従い、かつ米国証券取引所法のルール14e-5(b)(12)の条件が満たされる限りにおいて、HRII、アンサルドSTS社、それらの関連会社、フィナンシャルアドバイザーおよびブローカー(HRII、アンサルドSTS社またはそれらの関連会社のために行動する者)は、アンサルドSTS社の株式、または同社の株式に転換・交換しもしくは同社の株式と引換えに権利行使可能な有価証券を、本手続き公開買付けによらずに、既に取得済みであり、また、本プレスリリースの日付以降、随時、取得または取得に合意する可能性があります。

本手続きにおける買付価格があわせて引き上げられない限り、HRII、アンサルドSTS社、それらの親会社、子会社または関連会社、フィナンシャルアドバイザーおよびコンサルタント(HRII、アンサルドSTS社またはそれらの親会社、子会社もしくは関連会社のために行動する者)は、当該買付価格を上回る価格で本手続きによらない取得を行いません。

このような取得または取得予定についての情報は、イタリアにおいて公表される限り、イタリアの発行者開示規則第41条第2項(c)号に基づくプレスリリースによるか、または、アンサルドSTS社の米国所在の株主に向けた開示のために合理的に選択する方法によって、イタリア法の条件に従い米国においても開示されます。

株主は、本手続きに応募するか否かの意思決定に関しては、そのメリットおよびリスクを含む、ご自身による本手続きの検討に基づき行っていただくようお願い致します。

米国証券取引委員会(SEC)および米国のいかなる州の証券取引委員会も、(A)本手続きについて承認も不承認も行っておらず、(B)本手続きのメリットまたは公正さについて判断しておらず、また(C)開示書類における開示情報の十分さまた正確性について判断を行っておりません。なお、開示情報と相反する表明は米国における刑事処罰の対象となります。

開示書類のイタリア語版のみがイタリア証券取引委員会(CONSOB)により承認された書類となります。

アンサルドSTS社およびHRIIが米国外に所在しており、またそれらの役員および取締役の一部または全員が米国外の居住者であるため、アンサルドSTS社の株主が米国連邦証券法令に基づく権利および請求権を行使するのが困難となる可能性があります。その結果、HRII、アンサルドSTS社およびそれらの関連会社を米国の裁判所の裁判に服することを強制すること、または、米国証券法令の民事責任規定に基づく裁判を含む、上記の者に対する米国の裁判所の裁判を米国外の裁判所において執行することが困難となる可能性があります。また、アンサルドSTS社の米国株主は、米国の証券法令の違反について、HRII、アンサルドSTS社またはそれらの役員もしくは取締役を米国外の裁判所において提訴できない可能性があります。

以上

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日立が交通部台湾鉄路管理局より都市間特急車両600両を受注

Press Releases   •   Jan 15, 2019 16:27 JST

株式会社日立製作所(執行役社長兼CEO:東原 敏昭)の現地グループ会社である台湾日立アジアパシフィック社(President: 梁琼瑜)(以下、日立)は、鉄道事業者である交通部台湾鉄路管理局(Taiwan Railways Administration/以下、TRA)、およびその調達代行機関である台湾銀行(Bank of Taiwan)より、都市間特急車両600両(12両×50編成)を約443億台湾ドル(約1,600億円)で受注し、1月15日に契約を締結しました。

TRAは、「全体調達および車両交換の計画(2015~2024年)*」を定め、鉄道の輸送力向上、老朽車両の更新のため、新造車両の大型調達・増備を進めています。今回の契約はこの計画に基づくものであり、本契約にて日立が供給する車両は、2021年以降に納入され、台湾全土を走行する都市間特急として、順次営業運転に投入される予定です。

日立は、鉄道分野におけるソリューションプロバイダーとして、都市鉄道から高速鉄道に至るまでさまざまな鉄道ソリューションを国内外に提供してきました。台湾でも長年にわたり、車両・変電設備などを納入しており、特に、台湾初の振子式特急電車であるTEMU1000形車両(通称「太魯閣(タロコ)号」)は、2007年5月の営業運転開始以来、その運行実績・アフターサービスなどで高い評価を受けています。

日立は今後も、品質および信頼性の高い鉄道車両をはじめとしたソリューションを提供することにより、台湾の鉄道インフラのさらなる発展に寄与するとともに、鉄道システムのグローバル展開を加速していきます。

*中国語(繁体字)での正式名称は「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104~113年)」


新型特急車両のスペック

車種 都市間特急
編成 12両編成
電気方式 AC25kV 60Hz 架空電車線方式
軌間 1,067mm
営業最高速度 140km/h
設計最高速度

150km/h

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鉄道車両向けにAR技術を利用したボルト締結作業管理システムを開発し、さらなる製造効率の向上を実現

Press Releases   •   Jan 11, 2019 16:19 JST

アンサルドSTS社がイタリアのブレシアーヴェローナ間を結ぶ高速鉄道向けの信号・運行管理システムなどを約130億円で受注

Press Releases   •   Dec 10, 2018 16:21 JST

株式会社日立製作所(執行役社長兼CEO:東原 敏昭/以下、日立)の鉄道システム事業におけるグループ会社であるアンサルドSTS社(CEO:アンディ バー)は、イタリア共和国(以下、イタリア)のCEPAV Due Consortiumから、ブレシア-ヴェローナ間の高速鉄道向けの信号・運行管理システムなどを約9,800万ユーロ(約130億円)で受注しました。

CEPAV Due Consortiumは、ミラノ-ヴェローナ間高速鉄道建設を総合的に請け負っており、今回一部区間であるブレシア-ヴェローナ間について、アンサルドSTS社が所属するイタリアのSaturno Consortium*1に輸送システムを約2億7,200万ユーロ(約350億円)で発注しました。その中で、アンサルドSTS社は信号システム、運行管理システム、電力監視制御システム、受変電設備、火災報知設備、空調設備、トンネル内安全監視システムなどを担当します。

本契約により、アンサルドSTS社は、欧州連合が優先事項の一つとする地中海回廊*2の建設に貢献します。

*1アンサルドSTS社とアルストム社、シルティ社、コラスレール社で組成したコンソーシアム。*2欧州では輸送システムの統一による貨物・旅客輸送の円滑化、効率化をめざしており、地中海回廊は欧州連合が認定する「優先的に整備を進める」鉄道回廊(路線)のうちの一つ。地中海回廊はミラノ-ブレシア-ヴェローナを結ぶ路線を含む。

以上

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日立が西武鉄道から受注した新型特急車両が完成

Press Releases   •   Oct 29, 2018 16:05 JST

日立がアンサルドSTS社の株式を追加取得

Press Releases   •   Oct 29, 2018 15:40 JST

株式会社日立製作所(執行役社長兼CEO:東原敏昭/以下、日立)は、当社の子会社であるHitachi Rail Italy Investments S.r.I(以下、HRII)を通じて、本日、Elliott International, L.P.、Elliott Associates, L.P.およびThe Liverpool Limited Partnership(以下、合わせて「エリオット」)が保有するアンサルドSTS株式会社(CEO:アンディバー/以下、アンサルドSTS社)の発行済株式の31.794%に相当する株式(63,588,837株)を取得する契約を締結しました。取得価格は1株当たり12.7ユーロ(約1,620円)です。取得は総額約8億8百万ユーロ(約1,030億円)の相対取引で行われ、関連する決済は契約を締結した本日から4営業日以内となる2018年11月2日に行われます。

HRIIは、既にアンサルドSTS社の株式の過半数を取得しています。今回の株式追加取得により、同社は、イタリア証券取引所(Borsa Italiana S.p.A.)が管理する電子株式市場(Mercato Telematico Azionario)のスターセグメントに上場している、イタリア企業であるアンサルドSTS社の発行済株式の82.567% (165,133,539株)を保有することとなります。

日立製作所 鉄道ビジネスユニットCEO アリステア・ドーマー(Alistair Dormer)のコメント

「今回の株式追加取得は、総合的な鉄道ソリューションプロバイダーとして、グローバル市場をけん引するという目標を実現するための重要なマイルストーンです。」

なお、本日、HRIIは別のプレスリリースで、日立による株式取得で合意した、エリオットが直接的または間接的に保有する普通株式を除いたアンサルドSTS社の全ての普通株式について、公開買付を実施することを発表しています。

留意事項

この文書に記載されている公開買付けは、公平かつ平等な条件において、アンサルドSTS社株式の保有者全員を対象とするものであり、イタリアおよび米国においてのみ実施されるものです。

米国において実施される公開買付けは、米国証券取引所法のルール14d-1(d)に規定される例外条項に基づき、同法の14(e)項およびレギュレーション14Eに従って実施されます。

この文書に記載された公開買付けは、日本、カナダおよびオーストラリア、ならびに関係当局から承認を取得されない限りまたは買付者が一定条件を充足しない限りかかる頒布が認められていないその他の国(以下、日本、カナダおよびオーストラリアと共に総称して「非対象国」といいます)において実施または頒布されておらず、またされるものではなく、当該目的のために非対象国の通信手段または国内もしくは国際通信手段(例えば、郵便ネットワーク、ファックス、テレックス、電子メール、電話およびインターネットを含む)、非対象国の仲介者を使用する手法またはその他の手段を用いることはありません。

本公開買付けに関する書類の写しまたはその一部やHRIIが本公開買付けに関して別途作成する書類の写しは、直接または間接を問わず、非対象国に送付、その他の方法により連絡、または頒布されておらず、またされることはありません。非対象国に所在する者がかかる書類を受領した場合、(郵便またはその他の通信手段により)頒布、送付または郵送してはなりません。

上記制限に違反して行われた勧誘行為に基づく公開買付けへの応募を受諾することはありません。

この文書に記載された公開買付けに関する書類は、非対象国の居住者を対象とする金融商品の募集に該当するものではなく、またそのように解釈されるものではありません。非対象国の国内法に準拠した承認を取得することなく、またはかかる法律の例外規定に従うことなく、非対象国においていかなる金融商品が募集または取得されるものではありません。

非対象国の居住者である法人または個人による公開買付けへの応募は、法律または規則に定められた義務または制限に服します。法律または規則への遵守は公開買付けによる受益者の専属的な責任であり、公開買付けへの応募に先立ち、専門家に相談することにより、このような法規制の存在およびその適用可能性についてご確認下さい。

アンサルドSTS社の米国株主への留意事項

この文書に記載されている任意的公開買付けは、イタリアの企業であるアンサルドSTS社の普通株式に関するものであり、アンサルドSTS社の株式は、イタリア証券取引所(Borsa Italiana)が組織し運営する電子株式市場(Mercato Telematico Azionario)にのみ上場しています。そのため、イタリアの法律に基づく情報公開および手続きに基づき行われる必要があり、これらは、米国のものと異なります。

この文書は、アンサルドSTS社の株式について、取得の募集または売却の勧誘を目的とするものではありません。HRIIは、アンサルドSTS社の株式に対する公開買付け開始前に、適用法令に基づき公開買付けに関する書類を公開予定ですので、アンサルドSTS社の株主の皆様はそちらをご覧いただくようお願い致します。

公開買付けは、米国証券取引所法のルール14d-1(d)に規定される例外条項に基づき、同法の14(e)項およびレギュレーション14Eに従い、かついかなる場合においてもイタリア法に従い米国にて実施されます。したがって、この文書に記載された公開買付けは情報公開ならびに撤回権、決済手続および支払時期を含むその他手続条件に従って行われ、これらは、米国の国内公開買付け手続および法令と異なります。

適用法令に基づいて許される範囲において、また、通常のイタリアの法律や市場慣行に従い、米国証券取引所法のルール14e-5(b)(12)の条件が満たされる限りにおいて、HRII、アンサルドSTS社およびそれらの各関連会社、ならびにフィナンシャルアドバイザーおよびブローカー(HRII、アンサルドSTS社またはそれらの各関連会社のために行動する者)は、この文書の日付以降、アンサルドSTS社の株式、または同社の株式に転換・交換しもしくは同社の株式と引換えに権利行使可能な有価証券を、公開買付けによらずに随時取得または取得に合意する可能性があります。なお、本公開買付けによらない取得は、本公開買付けにおける買付価格があわせて引き上げられない限り、当該買付価格を上回る価格では行われません。

このような取得または取得予定についての情報は、イタリアにおいて公表される限り、イタリアの発行者開示規則第41条第2項(c)号に基づくプレスリリースによるか、また、アンサルドSTS社の米国所在の株主に向けた開示のために合理的に選択する方法によって、米国においても開示されます。

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アンサルドSTS社がとりまとめるFLOWコンソーシアムが、サウジアラビア リヤドメトロの運行および保守サービスを約3,250億円で受注

Press Releases   •   Sep 18, 2018 15:00 JST

 株式会社日立製作所(執行役社長兼CEO:東原 敏昭/以下、日立)の鉄道システム事業におけるグループ会社であるアンサルドSTS社(CEO:アンディ・バー)がとりまとめるFLOWコンソーシアム*1は、サウジアラビア王国(以下、サウジアラビア)のリヤド市開発局(ArRiyadh Development Authority)から12年間*2のリヤドメトロ3、4、5、6号線の運行および保守サービスを約29億米ドル(約3,250億円)で受注しました。うち、アンサルドSTS社の受注金額は、約10億米ドル(約1,100億円)です。

アンサルドSTS社がとりまとめるFLOWコンソーシアムは、サウジアラビアのリヤドの地下鉄6路線のうち4路線の運行を担当します。4路線は総距離約113kmで、50の駅を有しています。

コンソーシアムは、運行、セキュリティ確保や旅客案内などの乗客支援、施設管理、および建物(駅、駐車場、車両基地など)や車両、信号・通信、変電、その他のインフラの保守を含む輸送システム全体のO&Mサービスを提供予定です。

また、アンサルドSTS社は、ANMコンソーシアム*3の一員として、リヤドメトロの路線で最も長距離である3号線に、メトロ・システムを供給しています。さらに、リヤドで初となる自動運転メトロ・システムをプリンセスヌーラ大学向けに構築し、運行するなど、15年以上にわたるサウジアラビアでの実績があります。無人運転車両については、20年以上前にコペンハーゲン地下鉄向けに車両の設計、製造を行い、運行および保守サービスを提供しており、豊富なノウハウや経験を有しています。

アンサルドSTS社 CEO アンディ・バーのコメント

「当社は鉄道事業の総合サービスプロバイダーとして運行・保守サービス事業に注力しています。既存のお客さまであるリヤド市開発局が、われわれの能力や専門性を高く評価し、リヤドメトロ3号線へのメトロ・システムの供給に続き、さらに4つの路線の運行および保守サービスについても受注を決定くださったことを誇りに思います。FLOWコンソーシアムのパートナー企業とともにお客さまと長期にわたって良好な関係を築き、今後も、サウジアラビアの発展に貢献していきます。」

*1 アンサルドSTS社とイタリアの鉄道会社フェッロヴィーエ・デッロ・スタート・イタリアーナ社(Ferrovie
    dello Stato Italiane S.p.A.)、アルストム・トランスポール社(Alstom Transport S.A.)で組成した
   コンソーシアム。

*2 2年間の運行および保守体制立ち上げ期間を含む。

*3 ANM(Arriyadh New Mobility):リヤドメトロ3号線の設計・建築を行うコンソーシアム。

以上

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日立レールイタリア社がイタリア鉄道会社FNMと2階建て車両の納入に関する包括契約を締結

Press Releases   •   Sep 13, 2018 15:00 JST

日立と三菱商事がパナマメトロ公社とモノレールシステム納入に関する基本合意書を締結

Press Releases   •   Aug 31, 2018 15:00 JST

日立がイタリア・ミラノ地下鉄向け車両を追加受注

Press Releases   •   Jul 17, 2018 16:32 JST

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