Idag inleds teckningstiden i Cereno Scientific AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget

Idag, den 26 april 2016, inleds teckningstiden i Cereno Scientific AB:s (Cereno) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper från och med den 26 april till och med den 19 maj 2016. Fulltecknad emission tillför Cereno 22 MSEK före emissionskostnader. Cereno har erhållit teckningsförbindelser om cirka 14,3 MSEK, motsvarande cirka 65 % av emissionsvolymen.

Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar. Fördelen med Cereno Scientifics läkemedelskandidat, CS1, är en förbättrad balans mellan förebyggande av blodproppar och behandlingsrelaterade blödningsbiverkningar vilket förväntas leda till effektivare behandling.

CS1, som är en ny formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Det är baserat på många års forskning och bevis för effekt finns i experimentella studier i djur, i tidiga humanstudier och i epidemiologiska studier. CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver laboratorie- och utvecklingsverksamhet på AstraZenecas BioVentureHub i Göteborg och utvecklas med stöd av GU Ventures.

För ytterligare information, se www.cerenoscientific.se.

Om Emissionen

Emissionen tillför vid full teckning cirka 22 MSEK före emissionskostnader, Lägsta belopp för genomförande är 13,2 MSEK, och Cereno Scientific har erhållit teckningsförbindelser om cirka 14,3 MSEK, motsvarande cirka 65% av emissionsvolymen. För utvecklingen av CS1 och drift av Cereno Scientific har Bolaget ett kapitalbehov om cirka 30 MSEK. Tillsammans med förestående emission och befintlig kassa förväntas Cereno Scientific vara finansierat till och med en fas 2-studie.

Sten R. Sörensen, VD, kommenterade emissions- och listningsbeslutet:

”Vi ser fram emot kommande emissionsprocess och noteringen på AktieTorget. Förekomsten av blodpropp är den globalt dominerande dödsorsaken och problemet är växande. Cereno Scientifics forskning kring mekanismer för vårt kroppsegna försvar mot uppkomsten av farliga blodproppar och upptäckten av möjligheten att med läkemedel av specifik karaktär kunna stimulera detta försvar är mycket intressant och lovande. Det är en spännande tid som vi har framför oss i Cereno Scientific.”

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 26 april – 19 maj 2016.

Teckningskurs: 7,50 SEK per aktie.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 700 aktier. Aktier tecknas därefter i poster om 700 aktier, vilket motsvarar ett minsta belopp om 5 250 SEK per teckningspost.

Emissionsbelopp vid full teckning: Cirka 22 MSEK.

Antal nyemitterade aktier vid full teckning: Vid full teckning emitteras 2 940 000 aktier av serie B vilket medför ett Emissionsbelopp om 22 050 kSEK.

Antal aktier innan företrädesemission: Bolagets aktiekapital med högst 294 000 SEK genom en emission av högst 2 940 000 aktier av serie B (”Erbjudandet”).

Värdering: Cirka 60,4 MSEK (pre-money).

Teckningsförbindelser: Cereno har erhållet teckningsförbindelser om cirka 14,3 MSEK.

Marknadsplats: Cereno är godkänt för notering under förutsättning av att AktieTorget ägarspridningskrav uppnås. Första dag för handel i bolagets aktie beräknas att bli den 14 juni 2016.

Noteringsmemorandum, anmälningssedel och teaser: Noteringsmemorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) samt teaser och anmälningssedel finns nu för nedladdning via bolagets (www.cerenoscientific.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Redeye (http://beta.redeye.se/transaction/cereno-scientific) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare: Redeye är finansiell rådgivare till Cereno i samband med den planerade spridningsemissionen.

Investerarträffar:

För mer information kontakta:

Sten R. Sörensen – VD, Cereno Scientific AB
Telefon: 0733-74 03 74
E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Gustav Kindal – Corporate Advisory, Redeye AB
Telefon: 0702-25 77 55
E-post: gustav.kindal@redeye.se
www.redeye.se