Sikrer styrket likviditet og balanse

Havila Kystruten har i dag fullført en refinansiering som sikrer styrket likviditet og balanse for selskapet.

I en kunngjøring gitt i Havila Kystrutens kvartalsrapport for fjerde kvartal 2023 vises det til en planlagt refinansiering av Serie B av det sikrede obligasjonslånet som opprinnelig var pålydende 50 millioner euro, i tillegg til innløsingskostnader og påløpte renter.

Havila Kystruten har i dag refinansiert dette lånet gjennom et lån på 56 millioner euro fra Havila Holding AS i overensstemmelse med finansieringsgaranti inngått da obligasjonslånet ble inngått. Lånet fra Havila Holding er usikret, og forfaller i sin helhet 26. juli 2028. Denne transaksjonen håndterer refinansieringsbehovet med forfall i oktober 2024, og erstatter sikret gjeld med usikret gjeld til en lavere kostnad. I tillegg har Havila Kystruten etablert en såkalt trekkfasilitet på 200 millioner kroner fra Havila Holding, som gir selskapet økt finansiell fleksibilitet for å håndtere likviditetsmessige sesongsvingninger.

- Som selskap har vi vurdert ulike alternativer innenfor handlingsrommet vi hadde i låneavtalen til den gjenværende sikrede obligasjonen, og mener samlet sett dette er den beste løsningen for oss, sier administrerende direktør Bent Martini.

Serie A av det sikrede obligasjonslånet til Havila Kystruten er pålydende 255 millioner Euro, og ble inngått i juli 2023 i forbindelse med levering av Havila Polaris og Havila Pollux.

- Med denne løsningen sikrer vi styrket likviditet og balanse for Havila Kystruten. Nå kan vi fokusere på å optimalisere driften av de fire nye kystruteskipene våre, og levere på de operasjonelle målene vi har satt oss, sier Martini.

- Etter hvert vil dette også muliggjøre en mer langsiktig og bærekraftig finansiering som bedre reflekterer våre faktiske skipsverdier og de gode inntjeningsmulighetene vi har på drift av skip langs norskekysten. Det er ingen tvil om at obligasjonslånet er kostbart for oss, men med utfordringene vi stod i med den opprinnelige långiver og sanksjonene de var underlagt, var dette den eneste løsningen på sensommeren i fjor. Målet har hele veien vært å finne løsninger med lavere kostnader, og dette et steg videre.

Havila Kystruten kan også rapportere om at den positive utviklingen i bestillinger fortsetter. Belegget for første kvartal 2024 endte på 68 %, opp fra 60 % i fjerde kvartal 2023. Totalt for året er nå 63 % av kapasiteten booket, og det forventes et gjennomsnittlig belegg på in underkant av 80 % for 2024 i sin helhet.

- Til å være et nytt selskap på en veletablert rute, er vi godt fornøyde med bestillingstallene våre. Vi får positive tilbakemeldinger fra tidligere gjester, opplever at flere kommer tilbake til oss og at kjennskapen til oss ute i markedene er i stadig vekst. Vi ser positivt på tiden som ligger foran oss, avslutter Martini.