Vermögensberater mit Top-Leistungen

Reputationsstudie zu Finanzdienstleistern aus neun Kategorien

Um kluge Finanzentscheidungen treffen zu können, bedarf es neben einer klaren Zielvorstellung auch einschlägigen Produktwissens und eines gewissen Maßes an Marktkenntnissen. Viele Anleger möchten angesichts dessen den Rat von erfahrenen Experten einholen. Welche Vermögensberater in der Öffentlichkeit einen besonders guten Ruf haben, hat ServiceValue in Kooperation mit dem Finanz- und Anlegermagazin Börse am Sonntag in einem zweistufigen Webmonitoring-Verfahren erstmalig untersucht.

Methode

In der ersten Stufe des Verfahrens, dem Crawling, wurden zwischen dem 1. April 2024 und dem 31. März 2026 mehrere hundert Millionen öffentliche deutsche Internetquellen inklusive redaktioneller Webseiten und Social Media nach Erwähnungen von Unternehmen in Verbindung mit den fünf Eventtypen Kundenberatung, Produkt & Service, Seriosität, Vertrauen und Weiterempfehlung durchsucht. Diese Themenfelder wurden durch definierte Keywords, Text- und Satzkorpora konkretisiert.

In der zweiten Stufe, dem Processing, wurden die im Crawling gesammelten Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet und analysiert. Für jedes Unternehmen wurde für jeden Eventtypen die Tonalität anhand von Textfragmenten dahingehend untersucht, ob die Erwähnungen als positiv, negativ oder neutral zu bewerten sind.

Auswertung

Gewertet wurde schließlich nach Punkten, die für die einzelnen Eventtypen aufgrund des Tonalitätssaldos und der Reichweite vergeben wurden. Dabei wurde der Eventtyp „Kundenberatung“ zu 40 Prozent gewichtet; alle übrigen Eventtypen zu je 15 Prozent. Das Unternehmen mit dem jeweils besten Punktwert seiner Kategorie bildet mit 100 Prozent die Benchmark. Die weiteren Wettbewerber werden branchenbezogen normiert. Eine Auszeichnung erhalten diejenigen, die einen überdurchschnittlichen Scorewert erzielen.

Die neun Kategorienbesten

Im Folgenden sind die neun Besten je Kategorie alphabetisch nach Branchen geordnet aufgelistet.

Kategorie | Kategorienbester
Finanz- & Anlageberater | Deutsche Vermögensberatung (DVAG)
Konfessionelle Banken | Pax-Bank für Kirche und Caritas
Privatbanken | Berenberg Bank
PSD Banken | PSD Bank Nürnberg
Sparda-Banken | Sparda-Bank Hamburg
Sparkassen | Sparkasse Landshut
Universalbanken | Commerzbank
Vermögensverwalter | Amundi
Volks- & Raiffeisenbanken | VR Bank Schleswig-Holstein Mitte

Mit ebenfalls sehr guten Werten auf dem jeweils zweiten Platz sind compexx Finanz (Finanz- & Anlageberater), Evangelische Bank (Konfessionelle Banken), Hoerner Bank (Privatbanken), PSD Bank Rhein-Ruhr (PSD Banken), Sparda-Bank West (Sparda-Banken), Förde Sparkasse (Sparkassen), BBBank (Universalbanken), HRK LUNIS (Vermögensverwalter) und Volksbank Euskirchen (Volks- & Raiffeisenbanken).

„Finanz-Tipps sind heute über unterschiedliche Kanäle zugänglich und werden sowohl von Experten erteilt als auch von Menschen, die sich lediglich für Experten halten“, kommentiert Dr. Claus Dethloff, Geschäftsführer der ServiceValue GmbH, und ergänzt, „bei geringem oder lückenhaftem eigenen Fachwissen ist es nicht immer leicht, hier die Spreu vom Weizen zu trennen, sodass es in der Regel sicherer und auch gewinnbringender ist, sich mit den eigenen Finanzen an einen seriösen und vertrauenswürdigen Vermögensberater zu wenden.“

Mehr Informationen sowie alle ausgezeichneten Unternehmen aus der Studie „Top Vermögensberater“ finden Sie HIER.

Text & Redaktion
Marieke Kötting
ServiceValue GmbH