Vermögensberater und -verwalter im Fokus

Studie zu Deutschlands meist empfohlenen Anbietern

Wer sein Vermögen bestmöglich bewahren und vermehren möchte, vertraut auf den Rat und die Kompetenz eines vertrauenswürdigen Vermögensberaters oder -verwalters. Welche Anbieter in der öffentlichen Wahrnehmung besonders positiv auffallen, hat ServiceValue in Kooperation mit dem F.A.Z. Institut untersucht. Die besten Anbieter wurden mit dem Prädikat „Deutschlands meist empfohlene Vermögensberater und -verwalter 2026“ ausgezeichnet.

Methode

In der ersten Stufe des Verfahrens, dem Crawling, wurden zwischen dem 1. September 2024 und dem 30. Oktober 2026 mehrere hundert Millionen öffentliche deutsche Internetquellen inklusive redaktioneller Webseiten und Social Media nach Erwähnungen von Unternehmen in Verbindung mit bestimmten Eventtypen durchsucht. Die relevanten Eventtypen waren die neun Themenfelder Gesamteindruck, Service, Preis und Preis-Leistung, Qualität, Weiterempfehlung, Seriosität sowie auch Kundenberatung und Kundenzufriedenheit. Diese Themenfelder wurden konkretisiert durch definierte Keywords, Text- und Satzkorpora.

In der zweiten Stufe, dem Processing, wurden die im Crawling gesammelten Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet und analysiert. Für jedes Unternehmen wurde für jeden Eventtypen die Tonalität anhand von Textfragmenten dahingehend untersucht, ob die Erwähnungen als positiv, negativ oder neutral zu bewerten sind.

Auswertung

Gewertet wurde schließlich nach Punkten, die für die einzelnen Eventtypen aufgrund des Tonalitätssaldos und der Reichweite vergeben wurden. Die Berechnung zu einem Gesamtpunktwert erfolgte kategorienspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten, auf der der jeweilige Kategorienbeste mit 100 Punkten den Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen seiner Kategorie setzte. Unternehmen, die überdurchschnittliche Punktwerte in der Gesamtwertung erreichen, wurden ausgezeichnet.

„Deutschlands meist empfohlene Vermögensberater und -verwalter 2026“

Im Folgenden sind alle Unternehmen mit der besten Wertung in ihrer jeweiligen Kategorie aufgelistet.

Kategoriengewinner | Kategorie
Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft | Family Offices
tecis | Finanz- & Anlageberater
DJE | KapitalFondsanlagegesellschaften
Berenberg Bank | Privatbanken
PSD Bank West | PSD-Banken
Sparkasse Nürnberg | Sparkassen
Commerzbank | Universalbanken
Fisher Investments | Vermögensverwalter
Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank (Simmern) | Volks- & Raiffeisenbanken

„Für eine adäquate Risikoabwägung sollten Anleger die Finanzprodukte, in die sie investieren lassen, auch selbst einschätzen oder zumindest grob einordnen können“, sagt Dr. Claus Dethloff, Geschäftsführer der ServiceValue GmbH, und ergänzt, „ein achtsamer Vermögensberater hilft seinen Kunden dabei und zeigt ihnen kluge Finanzstrategien auf, die sowohl eine ökonomischen Nutzenmaximierung versprechen als auch zu der Persönlichkeit der einzelnen Kunden passen.“

Die vollständigen Rankings zu „Deutschlands meist empfohlene Vermögensberater und -verwalter 2026“ finden Sie HIER.

Text & Redaktion
Marieke Kötting
ServiceValue GmbH