Stora utmaningar för fordonsleverantörer – global omställning pågår

Den globala tillväxten inom bilindustrins leveranskedja har tappat fart. Efter flera år av positiv utveckling har branschen nu gått in i en mer utmanande fas, där marginalerna pressas från flera håll och konkurrensen hårdnar – särskilt från Asien.

Tillväxtkurvan har planat ut

Efter ett starkt 2023 har utvecklingen nu vänt. En ny översikt från Berylls by AlixPartners, som analyserar de 100 största leverantörerna globalt, visar att nedgången i bilproduktionen tillsammans med ett ökat tryck på leverantörsledet har satt stopp för den tidigare positiva trenden.

Några tydliga tecken:

• Fordonsproduktionen globalt minskade med 2,2 % under 2024. I Europa var nedgången ännu större – hela 5 % – vilket innebär att produktionen föll tillbaka till nivåer från före pandemin.
• Omsättningen i leverantörsbranschen föll med 4,6 %, vilket markerar ett abrupt slut på tre år av tillväxt.
• Samtidigt lyckades många företag bibehålla sina marginaler, mycket tack vare omfattande spar- och effektiviseringsprogram. Den genomsnittliga intäktsvägda marginalen låg på 5,8 % (jämfört med 5,9 % året innan).

Asiatiska leverantörer tar ledningen

Kina fortsätter att stärka sin position på världsmarknaden. Under 2024 tog fyra nya kinesiska företag plats i topp 100-rankningen – en ökning med 139 % jämfört med tidigare år. Det signalerar ett kraftigt ökat inflytande, särskilt inom elektromobilitet och batteriteknik, där kinesiska aktörer tack vare sin effektiva kostnadsstruktur har stora fördelar.

Även länder som Sydkorea, Indien och vissa europeiska ekonomier som Sverige, Frankrike och Nederländerna har lyckats växa leverantörsindustrin mer än sin BNP. Gemensamt för dessa är en tydlig specialisering inom framtidsinriktad teknologi och en konsekvent industripolitik för innovation.

Tyskland och Japan tappar mark

Situationen ser dystrare ut i traditionella bilnationer. I Tyskland har endast 8 % försäljningstillväxt noterats bland leverantörer sedan 2019 – att jämföra med landets BNP-tillväxt på 19 %. Japans leverantörsindustri dras med stagnation och strukturella utmaningar, medan USA:s leverantörstillväxt (15 %) inte heller matchar landets kraftiga BNP-ökning (35 %).

Siffrorna visar tydligt att bilindustrin i dessa länder inte längre fungerar som ekonomins draglok. Orsakerna är flera: bristande efterfrågan på elbilar, minskad produktion och ökande konkurrens från asiatiska aktörer.

Nedgång för batteri- och chipindustrin

En gång i centrum för den teknologiska omställningen, nu har både batteri- och halvledartillverkare drabbats hårt. Batteritillverkarnas intäkter föll med hela 41,5 %, vilket illustrerar hur känslig sektorn är för svängningar i elbilsförsäljningen. Även halvledarföretagen, tidigare drivande i branschens tillväxt, har sett markant lägre resultat.

Flexibilitet viktigare än storlek

För att möta framtidens utmaningar måste leverantörer bli mindre beroende av traditionella fordonssegment. Produktionsvolymerna sjunker, efterfrågan på elfordon är svårförutsägbar och politiska signaler är ofta oklara. Därför krävs en hög grad av anpassningsförmåga, teknologiskt fokus och robust beslutsfattande.

Samtidigt innebär fallande priser på viktiga produktionsresurser som el, gas, stål och aluminium en kortsiktig kostnadslättnad – särskilt i Tyskland. Men det räcker inte. I en bransch där konkurrensen nu handlar mer om innovation och hastighet än om historik och tradition, är flexibilitet den nya valutan.